買掛管理を有効化する
このページは、在庫管理(新方式)を利用している環境向けの手順です。
画面構成がこのページと異なる場合は、在庫管理(従来方式)のマニュアルを参照してください。
概要
在庫管理(新方式)で、ブランド単位の買掛管理を有効化する方法を説明します。
利用目的
本機能の主な目的は、ブランドごとに買掛管理を開始し、入荷に基づく買掛金と仕入先への支払情報を一元的に管理することです。
買掛金と支払情報をあわせて管理することで、仕入先ごとの買掛金の残高を把握できます。
機能の説明
買掛管理とは
買掛管理とは、仕入先からの入荷に基づく買掛金と、その支払状況を管理する機能です。
買掛金に支払実績を消し込むことで、仕入先ごとの買掛金の残高を管理できます。
支払の登録方法は、仕入先への支払を登録するを参照してください。
買掛管理の対象となる入荷
買掛管理の対象となる入荷は、買掛管理の有効化が成功した後に作成された入荷です。
買掛管理の有効化前に作成した入荷は、有効化後に編集や確定をしても対象にはなりません。
入荷が買掛管理の対象になるかどうかは、入荷を確定した日時ではなく、入荷を作成した時点で決まります。
入荷の作成方法は、仕入先からの入荷を作成するを参照してください。
買掛管理の状態
対象ブランドの買掛管理の状態に応じて、表示される内容が異なります。
- 未設定: 買掛管理が設定されていない状態です。
- 有効: 買掛管理を利用できる状態です。開始日時が表示され、有効化の操作欄は表示されません。
- 予定: 既存の開始待ち設定がある状態です。開始日時になるまで開始待ちとして扱われます。開始日時になると、状態は自動的に有効として扱われます。
開始日時になった後も画面を開いたままの場合は表示が切り替わらないため、画面を開き直すか再読み込みして状態を確認してください。
アクセス可能な他のブランドの状態
アクセス可能な他のブランドには、操作中のユーザーがアクセス権を持つ他ブランドの買掛管理の状態が表示されます。
ブランド名と買掛管理の状態を確認できます。必要に応じて、設定を開くから対象ブランドの買掛管理の設定画面を開けます。
他ブランドを有効化する場合も、ブランドごとに操作します。有効化操作は、メーカー内の全ブランドには適用されません。
買掛管理の有効化に必要な権限と設定
操作を実行できるのは、次のいずれかの権限を持つユーザーです。
- プライマリーオーナー
- オーナー
- メンバー/管理者
買掛管理を有効化するには、評価ポリシーが設定済みで有効になっている必要があります。
評価ポリシーの設定と有効状態は、［在庫］＞［設定］＞［評価ポリシー］で確認できます。
操作方法
買掛管理の設定画面に移動する
- 在庫メニューをクリックします。
- 設定タブをクリックします。
- 買掛管理をクリックします。
「買掛管理」ページに遷移します。
買掛管理を有効にする
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現在のブランドに表示されているブランドの状態が未設定であることを確認します。
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注意事項を確認のうえ、有効化前の入荷は対象外であり、有効化を取り消せないことを確認しました。 のチェックボックスにチェックを入れます。
チェックを入れると、買掛管理を有効にするボタンがクリックできるようになります。
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買掛管理を有効にするボタンをクリックします。
処理に成功すると、「買掛管理の設定を保存しました」と表示されます。
対象ブランドの状態が有効になり、開始日時が表示されます。処理に失敗した場合は、エラーが表示されます。
利用上の注意
買掛管理の有効化後は取り消しや変更ができません
買掛管理の有効化は、取り消せません。
また、開始日時の変更や、開始日時を指定した有効化の予約はできません。
有効化ボタンが表示されない・クリックできない場合
買掛管理を有効にするボタンをクリックできない場合は、有効化前の入荷は対象外であり、有効化を取り消せないことを確認しました。 のチェックボックスにチェックを入れてください。
状態が有効や予定の場合、買掛管理を有効にするボタンは表示されません。詳しくは、買掛管理の状態を参照してください。
有効化前に作成した入荷は対象外です
有効化前に作成した入荷は、後から編集・確定しても買掛管理の対象にはなりません。
トラブルシューティング
処理結果を確認できない
処理後に通信エラーなどが表示された場合は、再度有効化を実行せず、画面を開き直して現在の状態を確認してください。
状態が有効になっている場合は、再度操作する必要はありません。状態が未設定の場合は、必要に応じて再度実行してください。