貸出在庫の貸出伝票を作成する
在庫管理(新方式)を利用している環境向けの手順です。
画面構成が本ページと異なる場合は、在庫管理(従来方式)のマニュアルを参照してください。
概要
在庫管理(新方式)で、在庫データを貸出対象として選択し、貸出先のバイヤーと貸出数量を指定して貸出伝票を作成する方法を説明します。
作成した貸出伝票は、貸出在庫移動伝票として保存されます。
利用目的
貸出伝票の作成機能は、委託販売、見本用などのリース、ポップアップストア向けの一時的な持ち出しなど、貸出先に渡す在庫を通常の利用可能な在庫と分けて管理するために利用します。
貸出先、貸出対象在庫、数量、伝票日付を貸出在庫移動伝票として残すことで、どのバイヤーへどのSKU・ロット・在庫条件の在庫を貸し出したかを同じ記録として確認できます。貸出・返却に関する記録を分散させず、貸出在庫の所在と数量を追いやすい状態にすることが主な目的です。
機能の説明
貸出伝票とは
貸出伝票は、在庫管理(新方式)の在庫データを、貸出先のバイヤーに貸し出すための貸出在庫移動伝票です。伝票種別が貸出伝票の貸出在庫移動伝票を指します。
在庫の所有権はブランド側にあることを想定し、納品(売上)とは区別して扱います。
最終的に手元に戻ってきた在庫については、返却伝票で処理します。
貸出伝票を作成できる条件
貸出伝票の作成は、以下をすべて満たす場合に実行できます。
- バイヤーが選択されている
- 伝票明細が1行以上ある
- 各明細の数量が正の数である
- すぐに確定するを行う場合、引当可能数量の範囲内で貸出数量が入力されている
貸出伝票のステータス
貸出伝票には、以下のステータスがあります。
- 下書き: 貸出伝票が未確定の状態です。すぐに確定するを行わなかった場合に下書きになります。
- 確定済み: 貸出伝票が確定された状態です。すぐに確定するを行った場合や、後で個別に確定操作を行うと、確定済みになります。
- キャンセル済み: 貸出伝票がキャンセルされた状態です。下書きの貸出伝票にキャンセル操作を行うと、キャンセル済みになります。
操作方法
新規貸出在庫移動伝票画面に移動する
- 在庫メニューをクリックします。
- 貸出在庫タブをクリックします。
- 貸出伝票発行をクリックします。
「新規貸出在庫移動伝票」画面に遷移します。
フォームの入力方法
伝票ヘッダーを入力する
伝票ヘッダーで、作成する伝票の種別と日付を入力します。
- 伝票種別で貸出伝票を選択します。
- 伝票日付を入力します。
バイヤーを選択する
貸出先にするバイヤーを選択します。ステータスが接続済のバイヤーから選択できます。
- バイヤー検索で、貸出先のバイヤーを検索します。
- 対象バイヤーの選択ボタンをクリックして選択します。
貸し出す在庫を選択する
貸し出す在庫を選択で、伝票明細に追加する在庫を選択します。
- 製品、SKU、在庫条件の絞り込みを使用して、貸出対象の在庫を検索します。
- 貸し出す在庫にチェックをつけて選択します。
選択した在庫が伝票明細に追加されます。
伝票明細を確認・入力する
伝票明細で、貸出対象と数量を確認します。
- 追加された明細の商品とSKU、ロット、数量、貸出元在庫、引当可能数量を確認します。
- 明細ごとに数量を入力します。初期値は
1です。
貸出伝票を作成する
-
必要に応じて理由メモを入力します。
-
すぐに確定するのチェックボックスを設定します。
- すぐに確定する場合: チェックを有効にします。貸出伝票の作成と同時に確定されます。
- 後で確定する場合: チェックを無効にします。貸出伝票は下書きステータスで作成されます。
-
貸出伝票を作成をクリックします。
処理に成功すると、貸出伝票が作成されます。
利用上の注意
下書きで作成した場合、後で確定する必要があります
貸出伝票が下書きのままだと、貸出操作は確定しません。
後で必ず確定操作を行ってください。
すぐに確定する場合、引当可能数量を上回る貸出数量は入力できません
伝票明細の貸出数量は、下書きとして作成する場合に限り、引当可能数量を上回る貸出数量を入力できます。
すぐに確定する場合、在庫の引当数量が不足しないよう、貸出数量を引当可能数量の範囲内で入力してください。