仕入先への発注を作成する
このページは、在庫管理(新方式)を利用している環境向けの手順です。
画面構成がこのページと異なる場合は、在庫管理(従来方式)のマニュアルを参照してください。
概要
在庫管理(新方式)で、仕入先への発注を作成する方法を説明します。
利用目的
本機能の主な目的は、仕入れる在庫の発注内容を共通の手順で作成し、発注業務の標準化と属人化防止につなげることです。
仕入先情報や発注明細を含む帳票として登録することで、在庫の発注情報を一元管理できます。
機能の説明
発注とは
発注は、仕入れる在庫の発注内容を作成する機能です。
発注には、商品仕入先、帳票上の発注元・仕入先・納入先、発注明細などの情報を登録します。
作成した直後の発注は、未確定ステータスになります。
事前準備
発注を作成する前に、次の設定を確認してください。
- 仕入先の作成
- 商品仕入先として使用する仕入先を作成します。
- 詳細は仕入先を作成するマニュアルを参照してください。
- 製品マスタの作成と仕入先の紐付け
- 発注する製品を作成したうえで、製品のSKUに商品仕入先を紐付ける必要があります。
- 詳細は次のマニュアルを参照してください。
- 使用する通貨の確認
- 発注には、メーカーの標準の通貨が使用されます。
- 詳細はメーカーのコア設定(コンフィグ)マニュアルを参照してください。
- 拠点・ロケーションの作成
- 納入先として使用する拠点と、その拠点に紐付くロケーションを作成します。
- 拠点にロケーションが登録されていない場合、発注を作成できません。
- 詳細は次のマニュアルを参照してください。
発注のステータス
発注のステータスは、次の5種類です。
- 未確定: 発注を作成した直後の、確定前の状態です。発注の編集・キャンセルを行えます。
- 入荷待ち: 発注が確定し、入荷を待っている状態です。発注のキャンセルはできますが、編集はできません。
- 一部入荷済み: 発注が確定し、一部の入荷が完了した状態です。発注の編集・キャンセルはできません。
- 入荷済み: 発注が確定し、全ての入荷が完了した状態です。発注の編集・キャンセルはできません。
- キャンセル済み: 発注をキャンセルした状態です。
操作方法
発注の作成画面に移動する
- 在庫メニューをクリックします。
- 仕入タブをクリックします。
- 発注・入荷・仕入諸掛をクリックします。
- 発注をクリックします。
- 発注を作成ボタンをクリックします。
「発注を作成」ページに遷移します。
フォームの入力方法
基本情報を入力する
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商品仕入先(必須)
対象の商品仕入先の選択ボタンをクリックします。商品仕入先を検索で商品仕入先を絞り込んで検索できます。
仕入先コードまたは表示名を入力して検索ボタンをクリックします。 -
発注書番号
発注書番号をカスタマイズするかどうかをトグルボタンで指定します。- 発注書番号をカスタマイズを有効にする: 自由入力で発注書番号を入力します。
- 発注書番号をカスタマイズを無効にする: 発注書番号が自動生成されます。
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通貨
通貨にはメーカーの標準の通貨が表示されます。発注画面では変更できません。
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発注元
必要に応じて、帳票上の発注元の情報を入力します。発注元情報の入力元をプルダウンから選択します。
- オフィス住所または自社住所録: 登録済みの情報を反映します。メーカーの設定状況によって、表示される選択肢が異なります。
- 手入力: 必要に応じて、発注元の情報を入力します。発注元情報を入力する場合、表示名は必須です。
発注元を登録しない場合は、全項目を空欄にします。
登録済みの住所情報は、メーカーのオフィス設定または、自社住所を作成するで確認できます。
info商品仕入先への直近の発注に発注元情報が保存されている場合のみ、前回発注の発注元を反映ボタンが表示されます。
前回と同じ発注元を設定する場合は、前回発注の発注元を反映ボタンをクリックします。
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帳票上の仕入先
商品仕入先で選択した仕入先に登録されている情報が自動入力されます。必要に応じて、帳票上の仕入先情報を入力します。
- 自動入力された仕入先情報は、編集できます。
- 帳票上の仕入先情報を入力する場合は、表示名を入力してください。
帳票上の仕入先を登録しない場合は、全項目を空欄にします。
仕入先住所の設定状況の確認や変更については、仕入先を編集するを参照してください。
納入先を設定する
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拠点(必須)
対象の拠点をラジオボタンで指定します。- 拠点を絞り込んで検索できます。
- 利用可能な拠点が1件だけの場合は、自動的に選択されます。
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ロケーション(必須)
ロケーションは、拠点で選択した拠点に紐づくロケーションが表示されます。対象のロケーションをラジオボタンで指定します。
- ロケーションを絞り込んで検索できます。
- 利用可能なロケーションが1件だけの場合は、自動的に選択されます。
- ロケーションを選択した後に拠点を変更した場合は、変更後の拠点に紐づくロケーションを選択し直してください。
※拠点に紐付くロケーションがない場合は、ロケーションを選択できません。拠点にロケーションを作成してください。
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帳票上の納入先
拠点で選択した拠点に登録されている情報が自動入力されます。必要に応じて、帳票上の納入先情報を入力します。
- 自動入力された納入先情報は、編集できます。
- 帳票上の納入先情報を入力する場合は、表示名を入力してください。
帳票上の納入先を登録しない場合は、全項目を空欄にします。
拠点の登録内容の確認や変更については、在庫拠点を編集するを参照してください。
製品・SKUを選択する
発注明細に追加する製品を選択します。発注明細はSKUごとに選択して追加します。
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製品を選択する(必須)
製品のチェックボックスにチェックを入れて、製品を選択します。選択した製品に紐づくSKUが、SKUを選択するに表示されます。
- 商品仕入先で選択した仕入先に紐づく製品が選択肢として表示されます。
- 各項目に条件を入れて製品を絞り込めます。
- チェックボックスのチェックを外すと、SKUを選択するから対象のSKUが削除されます。
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SKUを選択する(必須)
SKUのチェックボックスにチェックを入れて、発注明細に追加するSKUを選択します。発注明細に選択したSKUが追加されます。
- 各項目に条件を入れてSKUを絞り込めます。
- 選択済みのSKUのみ表示のトグルボタンを有効にすると、選択済みのSKUのみを表示します。
- チェックボックスのチェックを外すと、発注明細から対象のSKUが削除されます。
発注明細を入力する
フォーム表示形式で表示方法を切り替えることができます。
- 全明細を1つの表に表示: 全製品の明細を1つの表に表示します。
- 明細を製品毎にグループ化して表示: 製品ごとに見出しとして明細表を表示します。
フォーム表示形式を変更しても、入力済みの数量・仕入単価・税情報は保持されます。
現在の表示方法をブランド共通のデフォルトとして保存する場合は、デフォルトに設定ボタンをクリックします。
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発注数量(必須)
発注する数量を入力します。初期値として1が入力されます。- SKUの行の削除をクリックすると、対象のSKUを発注明細から削除できます。
- 複数のSKUをまとめて削除する場合は、SKUのチェックボックスにチェックを入れて、選択明細を削除ボタンをクリックします。
フォーム表示形式が明細を製品毎にグループ化して表示の場合は、製品ごとに数量を一括入力できます。
対象製品の見出し行に数値を入力して、適用ボタンをクリックすると、その製品に属するSKUに同じ数量が入力されます。
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仕入単価(必須)
SKUの製造原価と発注の通貨が同じ場合、仕入単価に製造原価が初期値として自動入力されます。製造原価が未設定または製造原価と発注の通貨が異なる場合、仕入単価は自動入力されません。通貨に表示されている通貨で仕入単価を入力してください。為替換算は自動で行われません。
- 税計算モードが外税の場合は、税抜の仕入単価を入力してください。
- 仕入単価の小数桁数は、JPY・KRW・VNDでは整数、その他の対応通貨では小数第2位までです。
- 自動入力された仕入単価は、編集できます。
フォーム表示形式が明細を製品毎にグループ化して表示の場合は、製品ごとに仕入単価を設定できます。
対象製品の見出し行に金額を入力して、適用ボタンをクリックすると、その製品に属するSKUに同じ仕入単価が入力されます。
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金額計算設定
税計算モード
発注の税計算モードをプルダウンから選択します。初期値は外税です。- 外税: 発注明細に設定した税率に基づいて税を計算します。
- 税なし: 税計算を行いません。入力済みの税表示名・税率は、金額計算に使用されません。
端数処理
金額計算で端数が発生した場合の処理方式をプルダウンから選択します。初期値は四捨五入です。- 四捨五入: 端数部分の桁が0〜4であれば切り捨て、5〜9であれば切り上げで処理します。
- 切り捨て: 端数部分の桁を切り捨てて処理します。
- 切り上げ: 端数部分の桁を切り上げて処理します。
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税
税計算モードで外税を選択した場合に設定します。税の設定は、SKUごとに設定する方法と、複数のSKUに一括で設定する方法があります。
- SKUごとに設定: SKUごとに異なる税を設定します。対象のSKUに税表示名と税率を入力します。税を設定しないSKUは、両方とも空欄にします。
- 税の一括設定: 複数のSKUに同じ税を設定します。税の一括設定の手順に進みます。
※税の一括設定では、表示名が消費税で、税率が10% または8% の税プリセットを選択できます。
税プリセットの選択肢は、発注元・商品仕入先・納入先の国に応じて切り替わりません。表示名または税率が異なる税を設定する場合は、SKUごとに設定してください。
税の一括設定
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税プリセット
税計算モードで外税を選択した場合に設定します。以下のいずれかをプルダウンから選択します。
- 消費税 10%
- 消費税 8%
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税の一括設定
税を一括適用するには、次のいずれかのボタンをクリックします。- 選択明細へ適用: 対象のSKUのチェックボックスにチェックをつけてから、選択明細へ適用ボタンをクリックします。選択した明細にのみ税を適用します。
- 全明細へ適用: 発注明細に表示されている全てのSKUに税を適用します。
既存の税情報がある場合は、上書き確認が表示されます。
発注を作成する
-
表示されている合計数量、小計、税額（推定）、合計金額（税込）を確認します。
入力内容が不足している場合や無効な場合、合計欄に
-が表示されることがあります。 -
未確定発注を作成して確定画面へ進むボタンをクリックします。
処理に成功すると、発注が作成されます。作成した直後の発注は、未確定ステータスとなります。
発注を確定する手順は、仕入先への発注を確定するを参照してください。
利用上の注意
商品仕入先を変更した場合
商品仕入先を変更すると確認が表示されます。変更を確定すると、選択済みの製品・SKU、発注明細、帳票上の仕入先情報が解除されます。
発注元と納入先の情報は解除されません。
選択できる製品とSKUは商品仕入先で絞り込まれます
選択中の商品仕入先に紐付いている製品とSKUのみを選択できます。
発注する製品・SKUに、選択した商品仕入先が紐付いていることを確認してください。
帳票情報を入力する場合は表示名が必要です
発注元、帳票上の仕入先、帳票上の納入先の入力は任意です。いずれも設定せずに発注を作成することもできます。
担当者名、連絡先、税登録番号、国、住所などのいずれかを入力する場合は、同じ項目内の表示名の入力が必要です。
メーカーのオフィス住所または自社住所録を反映した後に入力元を手入力へ変更しても、反映済みの情報は自動では削除されません。
帳票情報を登録しない場合は、各項目を空欄にしてください。
国は、発注元・帳票上の仕入先では「選択なし」、帳票上の納入先では「未選択」にします。
拠点を変更した場合の納入先情報への影響
拠点を変更すると、編集済みの内容も含め、帳票上の納入先が変更後の拠点情報に置き換わります。
変更後の拠点に連絡先が登録されていない場合、連絡先は空欄になります。
ロケーションのみを変更しても、入力済みの帳票上の納入先の住所・連絡先は変更されません。
税を設定しない場合
税計算モードが外税でも、税表示名と税率が空欄のSKUには税が加算されません。
税計算モードが外税の場合、税を設定するSKUには、税表示名と税率を入力してください。税表示名と税率のどちらか一方だけを入力した場合は、発注を作成できません。
発注明細全体で税を設定しない場合は、税計算モードで税なしを選択します。税計算を行わず、入力済みの税表示名・税率は金額計算に使用されません。
前回発注の発注元を反映ボタンが表示される条件
前回発注の発注元を反映ボタンは、同じメーカー・ブランドの商品仕入先に対する、取消済みではない直近の発注に発注元情報が保存されている場合に表示されます。
直近の対象発注に発注元情報が保存されていない場合、過去の発注に発注元情報が保存されていても、ボタンは表示されません。
発注を作成できない場合
次の場合は発注を作成できません。
- 「発注書番号をカスタマイズ」が有効で、発注書番号が未入力または他の発注書番号と重複している
- 商品仕入先、拠点、ロケーションが選択されていない
- 選択した拠点にロケーションが登録されていない場合は、ロケーションを選択できないため、発注を作成できません。
- 発注明細がない
- 数量が1以上の整数ではない
- 仕入単価が未入力、負の値、または通貨の小数桁数を超えている
- 発注元、帳票上の仕入先、帳票上の納入先で、他の項目を入力しているが表示名が未入力
- 税計算モードが外税で、税表示名と税率のどちらか一方だけが入力されている
- 税計算モードが外税で、税率が0以上100以下の整数ではない