在庫の引当ルールを編集する
このページは、在庫管理(新方式)を利用している環境向けの手順です。
画面構成がこのページと異なる場合は、在庫管理(従来方式)のマニュアルを参照してください。
概要
引当ルールは、受注に対して在庫をどのように選択・引き当てるかを定義する設定です。
在庫管理(新方式)で、作成済みの引当ルールを編集して更新する方法を説明します。
利用目的
本機能の主な目的は、作成済みの引当ルールを見直し、在庫運用の変更に合わせて設定内容を更新できるようにすることです。
ロット引き当て順序、ロケーション、セグメントなどの条件を必要に応じて調整することで、現在の運用に合った引当ルールを維持できます。対象となる在庫範囲や優先順を適切に見直すことで、意図しないロケーションやセグメントからの引き当てを防ぎやすくなります。
機能の説明
引当ルールで設定できる内容
引当ルール定義では、受注に対して在庫を選択・引き当てるための条件を設定します。
主に以下の内容を設定できます。
- 引当ルールコード
- 引当ルール名
- ロット引き当て順序
- ルール種類
- ロケーションの在庫引当設定
- セグメントの在庫引当設定
引当ルールのステータス
引当ルールには、次のステータスがあります。
- 下書き: 引当ルールを作成した直後の下書き状態です。有効化されるまで、在庫引当で参照されることはありません。また、編集可能な状態です。
- 有効: 引当ルールが有効な状態です。在庫引当で参照されます。また、編集可能な状態です。
- アーカイブ済み: 引当ルールをアーカイブした状態です。在庫引当で参照されることはありません。また、編集不可の状態です。
ロット引き当て順序
ロット引き当て順序では、在庫を引き当てる順序を指定します。
- FIFO: 古い入荷在庫を優先します。
- FEFO: 期限の近い在庫を優先します。
バックオーダーや受注生産であっても、ロット引き当て順序を基準として扱います。
ルール種類
ルール種類では、引当ルールで扱う在庫の種類を選択します。
- 在庫のみ: 引当可能な在庫のみを使用します。在庫切れの場合はそれ以上受注を取りません。
- 在庫 + バックオーダー: 引当可能な在庫を優先的に使用し、不足分はバックオーダーとして入荷待ち数量に振り分けます。
- 受注生産: 在庫を引き当てずに、受注生産として入荷待ち数量に振り分けます。
在庫のみまたは在庫 + バックオーダーを選択した場合は、ロケーションの在庫引当設定とセグメントの在庫引当設定を設定できます。
受注生産を選択した場合、ロケーションの在庫引当設定とセグメントの在庫引当設定は設定対象外です。
ロケーションの在庫引当設定
ロケーションの在庫引当設定では、引当対象にするロケーションを明示的に指定できます。
設定を有効にするを有効にした場合は、引当対象にするロケーションを1件以上選択します。無効の場合は、引当可能な全てのロケーションが対象になります。
引当対象ロケーションでは、優先順位を設定できます。先頭のロケーションは優先ロケーションの即納在庫として扱われ、2件目以降は代替ロケーションとして扱われます。
セグメントの在庫引当設定
セグメントの在庫引当設定では、引当対象にする在庫セグメントを明示的に指定できます。
設定を有効にするを有効にした場合は、引当対象にするセグメントを1件以上選択します。無効の場合は、引当可能な全てのセグメントが対象になります。
引当対象セグメントでも優先順位を設定できます。
セグメント未設定(default)も選択肢に含まれます。
操作方法
引当ルールの編集画面に移動する
- 在庫をクリックします。
- 設定タブをクリックします。
- 引当ルールをクリックします。
- 編集したい引当ルールの編集ボタンをクリックします。
「引当ルールを編集」ページに遷移します。
フォームの入力方法
必要に応じて、入力項目を編集します。
基本情報
-
引当ルールコード
引当ルールを識別するコードを入力します。必須項目です。 -
引当ルール名
引当ルールの表示名を入力します。必須項目です。 -
ロット引き当て順序
在庫の引き当て順序の基本ルールを以下から選択します。必須項目です。- FIFO: 古い入荷在庫を優先します。
- FEFO: 期限の近い在庫を優先します。
ルール種類
- ルール種類で、以下のいずれかを選択します。
- 在庫のみ
- 在庫 + バックオーダー
- 受注生産
在庫のみまたは在庫 + バックオーダーを選択した場合は、ロケーションの在庫引当設定とセグメントの在庫引当設定を続けて設定できます。
受注生産を選択した場合は、ロケーションの在庫引当設定とセグメントの在庫引当設定は設定しません。
ロケーションの在庫引当設定
ルール種類が在庫のみまたは在庫 + バックオーダーの場合に、任意で設定できます。
- 設定を有効にする
ロケーションの在庫引当設定を有効にするかどうかをトグルボタンで指定します。- Yes: 引当対象にするロケーションと優先順位を設定します。
- No: 引当可能な全てのロケーションが対象になります。
ロケーションの在庫引当設定を有効にした場合
引当対象にするロケーションを選択し、優先順位を設定します。
-
ロケーション選択で、候補ロケーションを検索します。
-
検索結果から候補ロケーションを選択し、引当対象に追加します。
-
引当対象ロケーションで、追加したロケーションの優先順位を設定します。
- 並び替え設定で、設定したルールによる並び替えができます。拠点優先順や項目別の条件を設定し、並び替えを適用ボタンをクリックして並び替えます。
- 拠点優先順は、選択した順番で拠点に紐付くロケーションを並び替えます。未選択の拠点は後ろに移動します。
- 項目別の条件では、ロケーションのコードやバーコードを基準に、昇順または降順で並び替えます。拠点が選択されている場合、選択された各拠点内で並び替えます。未選択の拠点は、複数拠点で横断的にロケーションを並び替えます。なしを指定した場合は、項目別の条件による並び替えは行われません。
- 一括操作で、対象ロケーションを複数選択したり、位置を指定しての優先順位変更、引き当て対象ロケーションからの一括削除ができます。
↑ボタン、↓ボタンでの個別並び替え、削除ボタンでの引き当て対象ロケーションからの削除ができます。
- 並び替え設定で、設定したルールによる並び替えができます。拠点優先順や項目別の条件を設定し、並び替えを適用ボタンをクリックして並び替えます。
ロケーションの在庫引当設定を無効にした場合
引当対象ロケーションは設定しません。次の手順に進みます。
セグメントの在庫引当設定
ルール種類が在庫のみまたは在庫 + バックオーダーの場合に、任意で設定できます。
- 設定を有効にする
セグメントの在庫引当設定を有効にするかどうかをトグルボタンで指定します。- Yes: 引当対象にするセグメントと優先順位を設定します。
- No: 引当可能な全てのセグメントが対象になります。
セグメントの在庫引当設定を有効にした場合
引当対象にするセグメントを選択し、優先順位を設定します。
- セグメント選択から候補セグメントを選択し、引当対象に追加します。セグメント未設定(
default)も選択できます。 - 引当対象セグメントで、追加したセグメントの優先順位を設定します。
- ドラッグアンドドロップで並び替えできます。
- プルダウンから、優先順位を直接指定して並び替えできます。
引当ルールを更新する
更新する引当ルールのステータスによって操作手順が異なります。
引当ルールのステータスが「下書き」の場合
-
入力内容を確認のうえ、引当ルールを更新ボタンをクリックします。
処理に成功すると、引当ルールの情報が更新されます。
引当ルールのステータスが「有効」の場合
-
入力内容を確認のうえ、影響範囲を確認ボタンをクリックします。
「更新の影響範囲」モーダルが開きます。 -
内容を確認のうえ、この内容で更新ボタンをクリックします。
処理に成功すると、引当ルールの情報が更新されます。
利用上の注意
ロケーションまたはセグメントの在庫引当設定を有効にした場合は対象の選択が必要です
在庫を使うルール種類でロケーションの在庫引当設定を有効にした場合は、1件以上のロケーションを選択する必要があります。
セグメントの在庫引当設定を有効にした場合は、1件以上のセグメントを選択する必要があります。
受注時は対象に含めなかったロケーションやセグメントが引当対象外になります
ロケーションまたはセグメントの在庫引当設定を有効にした場合、対象に含めなかったロケーションやセグメントは、原則として受注時の在庫引当の対象外となります。
注文内容確認書の作成や更新のタイミングでは、受注時とは異なり、在庫引当ルールに基づいて引当可能な在庫を再確認します。
注文内容確認書の作成や更新時に、在庫引当ルール内の引当可能な在庫が不足している場合は、対象に含めなかったロケーションやセグメントに引当可能な在庫があれば、自動で引き当てられます。
有効化済みの引当ルールを更新する前に影響範囲を確認してください
有効化された引当ルールは、すでに運用を開始している可能性があります。
ステータスが有効の引当ルールを更新する場合は、「更新の影響範囲」の内容を確認してから引当ルールを更新してください。
また、引当ルールの適用条件設定に意図しない影響が無いか併せて確認してください。
引当ルールの適用条件設定について、詳細は在庫引当ルールの適用条件を設定するマニュアルを参照してください。