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請求書を編集する

概要​

作成済みの請求書を編集する機能です。

請求書の金額計算や元データに関わる項目は編集できず、金額に影響を与えない基本情報のみ変更できます。

利用目的​

請求書の更新機能は、請求先住所や支払い期限など、発行後に見直しが必要になった基本情報を修正し、請求書の管理情報を最新の状態に保つことを主目的としています。

あわせて、備考・タグ・PDFコメントを更新することで、請求内容に影響しない範囲で入力ミスや設定ミスを防ぎやすくします。

機能の説明​

編集可能な項目​

以下の項目が編集できます。

  • 請求先住所
  • メーカーの銀行口座
  • 請求書No.
  • 発行日
  • 支払い条件名
  • 支払い期限
  • 備考
  • PDFに記載するコメント
  • PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
  • タグの選択
info
  • 請求書No. は他の請求書との重複ができません。
  • メーカーの銀行口座の変更先は事前にマスタ作成が必要です。請求書の通貨に対応する銀行口座を利用できます。

銀行口座の作成方法は銀行口座を作成するを参照してください。

編集できない項目​

以下の項目は編集できません。

  • 対象バイヤー
  • データソースタイプ
  • 売り手負担銀行振込手数料
  • 請求割合 / 伝票の種類
  • カスタムアイテム
  • 配送料
  • その他の費用
  • 返品伝票
  • クレジットノート

操作方法​

請求書の編集画面への移動​

  1. 取引メニュー > 請求管理をクリックします。
  2. 請求書一覧タブをクリックします。
    ※デフォルトで開かれています。
  3. 必要に応じて、検索の各項目に条件を入れて、請求書を絞り込むことができます。
  4. 編集したい請求書の編集ボタンをクリックします。
    「請求書を更新」ページに遷移します。

フォームの入力方法​

必要に応じて、入力項目を編集します。

請求書の基本情報​

  1. 請求先住所
    請求先の住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。

    • 請求先住所を有効にする: 請求先住所を登録します。あわせて住所情報を設定します。
    • 請求先住所を無効にする: 請求先住所は登録しません。

    請求先住所を登録する場合、プルダウンから以下の項目を選択し、請求先住所を指定します。

    • 新しい住所を入力: 請求先となる各種住所情報を入力します。
    • 請求先住所を選択: 請求先リストから請求先住所を選択・変更します。

  2. メーカーの銀行口座
    支払いを受ける銀行口座をプルダウンで選択します。通貨に対応する銀行口座を利用できます。

  3. 請求書No.
    請求書に設定されている請求書No.を自由入力で変更できます。

  4. 発行日
    請求書の発行日を指定するか、指定しないかをトグルボタンで指定します。発行日は、伝票日付として使用されます。

    • 発行日を登録するを有効にする: 請求書の発行日の年月日を入力します。カレンダーから選択できます。
    • 発行日を登録するを無効にする: 請求書の発行日を設定しません。不要な場合は無効にしてください。

  5. 支払い条件名
    支払い条件の名称を入力します。

  6. 支払い期限
    支払い期限の年月日を入力します。カレンダーから選択できます。

  7. 備考
    社内メモを入力します。PDFには出力されません。

  8. PDFに記載するコメント
    PDF最終ページのフッター部分に記載するテキストを入力します。文字数の制限はありません。

  9. PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
    PDFのヘッダー部分に記載するテキストを入力します。100文字まで入力できます。

タグの設定​

  1. タグの選択
    請求書に適用するタグを選択します。

    社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
    管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。

    選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。

    タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
    タグの作成方法について詳しく説明しています。

タグの作成方法​

  1. タグ作成をクリックします。
    「新規タグ作成」モーダルが開きます。

  2. 以下の項目を入力します。

    • タグコード(必須)
      タグを識別するコードを入力します。
    • タグ名(必須)
      タグの表示名を入力します。
    • 概要
      タグの簡単な説明文を入力します。
    • タグ色
      タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。
      • 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
      • 色を設定が無効: タグの色は設定されません。

  3. 入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
    タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。

請求書の更新​

入力内容を確認のうえ、更新ボタンをクリックします。

処理に成功すると、請求書が更新されます。

利用上の注意​

請求金額の訂正​

請求金額に関連する編集・更新は行えません。

請求金額の訂正が必要な場合、請求書を削除して作り直す必要があります。