クレジットノートを編集する
概要
作成済みのクレジットノートの内容を編集・更新する機能です。
利用目的
クレジットノートごとに明細や基本情報を最新の状態に保ち、請求や入金の文脈で参照する際の根拠を一元的に管理しやすくすることを目的としています。
あわせて、適用前の段階で入力内容を見直すことで、明細や表記の修正漏れを防ぎやすくなります。
機能の説明
編集可能な条件
ステータスが保留中のクレジットノートのみ編集できます。
請求書へ適用済のクレジットノートは編集できません。
編集可能な項目
編集可能な項目は次のとおりです。
- クレジットノートに適用するアイテム(SKU)
- カスタムアイテムの追加・変更
- 請求先住所
- クレジットノートNo.
- 他クレジットノートとの重複は不可です。
- 発行日
- 理由
- PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
- タグ
データソースタイプがオリジナル(データソースなし) の場合は、以下の項目も編集できます。
- 取引条件
- デポジット条件
編集できない項目
以下の項目は編集できません。
- 対象バイヤー
- データソースタイプ
- 対象の請求書(データソースタイプが請求書の場合)
- 通貨(データソースタイプがオリジナル(データソースなし) の場合)
クレジットノートで利用できる選択肢
以下の項目は、メーカーのコア設定によって利用可能な選択肢が決まります。
- 取引条件
- デポジット条件
適用する税の選択肢は、メーカーの税設定によって決まります。
メーカーのコア設定、税設定について、詳細は以下の操作マニュアルを参照してください。
操作方法
クレジットノートの編集画面への移動
- 取引メニュー > 請求管理をクリックします。
- クレジットノートタブをクリックします。
- 必要に応じて、検索の各項目に条件を入れて、クレジットノートを検索します。
- 編集したいクレジットノートの編集ボタンをクリックします。
「クレジットノートの更新」ページに遷移します。
フォームの入力方法
必要に応じて、入力項目を編集します。
データソースタイプが「請求書」の場合
データソースタイプが請求書の入力項目は以下のとおりです。
-
アイテム
クレジットノートに適用するSKUの数量を入力します。- 必要に応じて卸価格を編集します。
- 各SKU明細の理由欄に、明細単位の理由を入力できます。
-
カスタムアイテム
製品マスタとして存在しないアイテムをクレジットノートに適用できます。必要に応じて、アイテムを追加ボタンをクリックします。カスタムアイテムの入力欄が1つ追加されます。
カスタムアイテム1つごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: カスタムアイテムの表示名を入力します。
- 数量: カスタムアイテムの数量を入力します。
- 卸価格: カスタムアイテムの卸価格を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
- 理由: カスタムアイテムの明細単位の理由を入力できます。
不要なアイテムは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
データソースタイプが「オリジナル(データソースなし)」の場合
データソースタイプがオリジナル(データソースなし) の入力項目は以下のとおりです。
-
取引条件
取引条件をプルダウンから選択します。あわせて、選択した取引条件に対応する取引条件率を入力します。
-
デポジット条件
デポジットありかデポジットなしをプルダウンから選択します。 -
SKUの選択
クレジットノートにSKU明細を追加する場合、アイテムを追加ボタンをクリックして製品を追加します。
SKU明細の追加が不要であれば、追加せずにスキップできます。アイテムを追加ボタンをクリックすると、「製品選択」モーダルが開きます。
クレジットノートに含める製品のチェックボックスにチェックをつけます。
- 製品は複数追加できます。
- 製品検索に条件を入れて製品を絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットする製品を全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
選択が完了したら、選択ボタンをクリックします。
追加された製品のSKU数量を入力します。
-
アイテム
数量を入力したSKUが明細として表示されます。必要に応じて卸価格・税を編集します。
あわせて、各SKU明細の理由欄に、明細単位の理由を入力できます。
-
カスタムアイテム
製品マスタとして存在しないアイテムをクレジットノートに適用できます。必要に応じて、アイテムを追加ボタンをクリックします。カスタムアイテムの入力欄が1つ追加されます。
カスタムアイテム1つごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: カスタムアイテムの表示名を入力します。
- 数量: カスタムアイテムの数量を入力します。
- 卸価格: カスタムアイテムの卸価格を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
- 理由: カスタムアイテムの明細単位の理由を入力できます。
不要なアイテムは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
基本情報とタグの設定
-
請求先住所
請求先の住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。- 請求先住所を有効にする: 請求先住所を登録します。あわせて住所情報を設定します。
- 請求先住所を無効にする: 請求先住所は登録しません。
請求先住所を登録する場合、プルダウンから以下の項目を選択し、請求先住所を指定します。
- 新しい住所を入力: 請求先となる各種住所情報を入力します。
- 請求先住所を選択: 請求先リストから請求先住所を選択・変更します。
-
クレジットノートNo.
設定されているクレジットノートNo.を自由入力で変更できます。 -
発行日
伝票日付となる発行日を入力します。日付はカレンダーから選択できます。 -
理由
クレジットノート全体の発行理由を入力します。出力したPDFのヘッダーに表示されます。 -
PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
PDFのヘッダー部分に記載するテキストを入力します。100文字まで入力できます。 -
タグの選択
クレジットノートに適用するタグを選択します。社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。
タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
タグの作成方法
-
タグ作成ボタンをクリックします。
「新規タグ作成」モーダルが開きます。 -
以下の項目を入力します。
- タグコード(必須)
タグを識別するコードを入力します。 - タグ名(必須)
タグの表示名を入力します。 - 概要
タグの簡単な説明文を入力します。 - タグ色
タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。- 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
- 色を設定が無効: タグの色は設定されません。
- タグコード(必須)
-
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。
クレジットノートの更新
入力内容を確認のうえ、更新ボタンをクリックします。
処理に成功すると、クレジットノートが更新されます。
利用上の注意
請求書へ適用済のクレジットノートは編集できません
ステータスが請求書へ適用済状態のクレジットノートは編集できません。
変更が必要な場合は、適用前の段階で対応する必要があります。