下書き請求書を削除する(請求スケジュール機能)
概要
請求スケジュール機能によって自動発行された下書き請求書のうち、不要なものや誤りのあるものを削除する機能です。
利用目的
主な目的は、誤りのある下書き請求書や不要な下書き請求書を削除し、誤った内容の請求書を確定してしまうことを防ぐことです。
不要な下書き請求書を一覧から整理することで、確認すべき請求書を把握しやすくし、請求内容を再集計するための起点としても利用できます。
機能の説明
対象となる下書き請求書
本機能は、請求スケジュール機能によって自動発行された、確定前の下書き状態の請求書のみを対象とします。
下書き請求書から確定状態となった請求書や、請求スケジュール機能外の通常の請求書は対象外です。
削除後の状態
下書き請求書を削除すると、関連していた以下のデータはすべて解放され、新しい伝票の作成や関連データの更新・削除ができるようになります。
- 納品書
- 返品伝票
- クレジットノート
修正時の扱い
下書き請求書の内容を修正したい場合も、既存の下書き請求書を直接修正するのではなく、まず削除を行います。
削除後、締め請求の再実行機能を利用して、請求スケジュールによる再集計を行い、新しい下書き請求書を作成します。
操作方法
下書き請求書の削除画面への移動
- 取引メニュー > 請求管理をクリックします。
- 下書き請求書タブをクリックします。
- 必要に応じて、検索の各項目に条件を入れて、下書き請求書を絞り込みます。
- 削除したい下書き請求書の削除ボタンをクリックします。
削除の確認モーダルが開きます。
下書き請求書の削除
削除する下書き請求書に間違いがないか確認のうえ、削除ボタンをクリックします。
処理に成功すると、対象の下書き請求書は削除されます。
利用上の注意
削除操作は元に戻せません
削除した下書き請求書は復元できません。
誤って削除した場合は、締め請求の再実行機能で再集計を行い、下書き請求書を再作成してください。
対象データの違い
本機能は、あくまでも確定前の下書き状態の請求書を対象とした削除機能です。
下書き請求書から確定状態となった請求書や、請求スケジュール機能外の通常の請求書は、本機能の対象外です。