納品書を作成する

• 概要
• 利用目的
• 機能の説明
• 操作方法
• 利用上の注意
• トラブルシューティング

概要

バイヤーごとの取引内容に応じて、納品する製品の金額・数量、各種費用、納品に関する基本情報を設定し、納品書を作成する機能です。

選択できるデータソースや在庫の扱いは、在庫管理方式によって異なります。

利用目的

納品書作成の手順を標準化し、担当者による違いをなくすことで、業務の属人化防止に役立ちます。

既存データをもとに納品書を作成できるため、手入力が必要な範囲を抑えながら、入力ミスや誤操作の軽減にもつながります。

機能の説明

在庫管理方式による違い

納品書のデータソース、明細の選択方法、在庫の扱い、請求の可否は、在庫管理方式によって異なります。

データソースタイプ

在庫管理(新方式):

在庫管理(新方式)では、次のデータソースを選択できます。

データソース	説明
オリジナル(データソースなし)	製品マスタから納品アイテムを選択して、納品書を作成します。
未納品SKU	注文から作成された未納品SKUデータをもとに、納品アイテムを選択して納品書を作成します。
注文内容確認書明細	確定済みの注文内容確認書に含まれる明細を選択して、納品書を作成します。

注文内容確認書明細では、同じバイヤーに属する複数の注文内容確認書から、必要な明細と数量だけを1つの納品書に追加できます。同じ注文明細の一部数量だけを納品書に含め、残りを後続の納品書で扱うこともできます。

在庫管理(従来方式):

在庫管理(従来方式)では、次のデータソースを選択できます。

データソース	説明
オリジナル(データソースなし)	製品マスタから納品アイテムを選択して、納品書を作成します。
未納品SKU	注文から作成された未納品SKUデータをもとに、納品アイテムを選択して納品書を作成します。
決済済み未納品SKU	クレジットカード決済の注文から作成された決済済み未納品SKUデータをもとに、納品書を作成します。
注文内容確認書	確定済みの注文内容確認書を注文単位で選択して、納品書を作成します。選択した注文内容確認書に含まれるSKUが納品書の対象になります。
パートナー在庫	パートナー在庫機能で貸出中となっている在庫をもとに、納品アイテムを選択して納品書を作成します。在庫マッピングルールが設定されている場合に限り利用できます。

在庫の扱い

在庫管理(新方式)では、従来方式の在庫操作、引き当て元、移動先は設定しません。

また、オリジナル(データソースなし) と未納品SKUのデータソースタイプでのみ、在庫を適用するかどうかを設定できます。

在庫を適用する場合は、現在利用可能な在庫の範囲で数量を指定し、納品書に在庫を確保します。利用可能な在庫が不足している数量を部分的にだけ確保して、納品書を作成することはできません。

在庫を適用しない場合は、納品書の作成時および完了時に在庫は自動で減算されません。

注文内容確認書明細では、従来方式の在庫操作設定はありません。受注に紐づく引当状況に基づいて処理されます。

在庫管理(従来方式)では、納品書作成用の在庫マッピングルールが設定されている場合に、在庫操作を行えます。在庫操作では、在庫操作を行うかどうかと、引き当て元・移動先のラベルおよびロケーションを設定します。

在庫操作を行わない場合は、納品書の作成時および完了時に在庫は自動で減算されません。

納品書で利用できる選択肢

以下の項目は、メーカーのコア設定によって利用できる選択肢が決まります。

• 選択できる通貨
• 選択できる取引条件
• 選択できる請求条件

適用する税の選択肢は、メーカーの税設定によって決まります。

メーカーのコア設定、税設定について、詳細は以下の操作マニュアルを参照してください。

• メーカーのコア設定(コンフィグ)
• 税を作成する

納品書に追加できる明細

納品書には、以下の明細を追加できます。

• SKU: データソースに基づいて、納品アイテムのSKU明細を追加できます。卸価格、適用する税をカスタマイズできます。
• カスタムアイテム: 製品マスタとして存在しないアイテムをカスタムアイテムとして追加できます。
• 配送料: 納品書固有の配送料や、注文ごとにストックされている配送料を追加できます。在庫管理(従来方式)で注文内容確認書を選択した場合は、元となる注文のストック済み配送料が自動適用されます。
• 他の費用: 代引き手数料や修理代などの他の費用を追加できます。マイナスの金額を入力して値引きとして扱うこともできます。

納品書に設定する基本情報

納品書の基本情報として、以下の項目を設定します。

• 納品先住所
• 納品伝票No.
• 納品予定日
• 請求の可否
• 備考
• PDFに記載するコメント
• タグ

納品伝票No.の自動生成ルール

納品伝票No.は自動生成か手動でカスタマイズするか指定できます。

自動生成する場合は、DEXTREの標準ルールか、ブランドに設定された伝票番号の採番ルールに基づいて生成されます。

伝票番号の採番ルールについて、詳細は伝票番号の採番ルールを設定するを参照してください。

請求書作成との関係

納品書を請求不可として設定できます。

請求不可にした場合、請求書作成時のデータソースとして参照できなくなります。

在庫管理(新方式)で決済済みの注文内容確認書明細だけをもとに作成した納品書は、請求不可になります。在庫管理(従来方式)の決済済み未納品SKUも、請求不可になります。

操作方法

納品書の作成画面に移動する

1. 取引 > 納品管理をクリックします。
2. 納品書作成をクリックします。
   「新規納品書の作成」画面に遷移します。

フォームの入力方法

バイヤー・データソースタイプの選択

1. バイヤー検索
   納品書を作成するバイヤーを各項目から絞り込んで検索できます。

2. バイヤーを選択する
   納品書を作成するバイヤーの選択ボタンをクリックします。

3. データソースタイプ
   在庫管理方式に応じて、使用するデータソースタイプをプルダウンから選択します。

   • 在庫管理(新方式):
     • オリジナル(データソースなし)
     • 未納品SKU
     • 注文内容確認書明細
   • 在庫管理(従来方式):
     • オリジナル(データソースなし)
     • 未納品SKU
     • 決済済み未納品SKU
     • 注文内容確認書
     • パートナー在庫: 納品書作成用の在庫マッピングルールが設定されている場合に選択できます。

在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)の在庫を使用するかどうかの設定

在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)ともに、作成する納品書で在庫を使用するかどうかを設定できます。

• 在庫管理(新方式):
  • 在庫を適用するのトグルボタンで、納品書に在庫を適用するかどうか設定します。
    • 有効: 在庫を適用して納品書を作成します。現在利用可能な在庫の範囲で納品数量を指定できます。納品書の作成時に在庫を確保し、完了時に在庫数を減算します。
    • 無効: 在庫を適用せずに納品書を作成します。納品書の作成時および完了時に、在庫は自動で減算されません。
  • 注文内容確認書明細では、在庫を適用するかどうか設定できません。受注に紐づく引当状況に基づいて処理されます。
• 在庫管理(従来方式):
  • 在庫マッピングルールが設定されている場合に限り、在庫操作を使用することができます。
  • 在庫操作を使用するのトグルボタンで、在庫を使用するかどうか設定します。
    • 有効: 納品書の作成と同時に在庫操作を行います。あわせて在庫の引き当て元と移動先を指定します。
    • 無効: 納品書を作成しても、在庫操作を行いません。

在庫管理(新方式)の「注文内容確認書明細」でのSKU明細入力

在庫管理(新方式)で注文内容確認書明細を選択した場合の操作です。

1. 引当待ち数も対象にする
   初期状態では、引当済み数量の範囲で明細を選択できます。

   引当待ち数も対象にするを有効にすると、まだ在庫が引き当てられていない数量を含めて納品書を作成できます。引当済み数量が0の明細も、引当待ち数がある場合は選択できます。

2. 注文内容確認書明細を絞り込む
   キーワード、決済状態、引当待ちの有無、出荷予定日で注文内容確認書明細を絞り込めます。

3. 注文内容確認書明細を選択
   同じバイヤーに属する注文内容確認書から、納品書に追加する明細と数量を選択します。

   • 必要な明細と数量だけを選択できます。注文内容確認書に含まれるすべてのSKUを追加する必要はありません。
   • 同じ注文明細の一部数量だけを納品書に含め、残りを後続の納品書で扱えます。
   • 複数の注文内容確認書から明細を追加できます。
   • 一覧では、引当済み数量、引当待ち数、あと追加できる数、決済状態を確認できます。
   • 決済済み明細と未決済明細を同じ納品書に混在させることはできません。どちらか一方だけを選択します。

4. 選択した明細を追加をクリックし、納品書のSKU明細に追加します。

5. 納品書SKUで、SKUごとに数量と卸価格を確認します。必要に応じて、数量や卸価格を変更します。

在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)の「未納品SKU」でのSKU明細入力

在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)で、未納品SKUを選択した場合の操作です。

1. 未納品SKUを選択で、納品書に含める未納品SKUにチェックを入れて選択します。選択すると、納品数量の入力欄が表示されます。

   • 必要に応じて、納品数量をプルダウンから選択します。
   • 複数の未納品SKUを選択できます。
   • SKUを絞り込むに条件を入れて未納品SKUを絞り込むことができます。
   • 検索条件にヒットする未納品SKUを全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
   • チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。

2. 選択済SKUに、SKU明細の一覧が表示されます。

   必要に応じてカスタム価格/税の設定にチェックを入れると、以下を設定できます。

   • 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
   • 税: 適用する税を変更できます。

在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)の「オリジナル(データソースなし)」でのSKU明細入力

在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)で、オリジナル(データソースなし) を選択した場合の操作です。

通貨・取引条件・デポジット条件の初期値はバイヤーの設定データから参照されます。

1. 通貨
   オリジナル(データソースなし) を選択した場合に、使用する通貨をプルダウンから選択します。

2. 取引条件
   オリジナル(データソースなし) を選択した場合に、取引条件をプルダウンから選択します。あわせて、選択した取引条件に対応する取引条件率を入力します。

3. デポジット条件
   オリジナル(データソースなし) を選択した場合に、デポジットありかデポジットなしをプルダウンから選択します。

4. 納品書に追加する製品
   オリジナル(データソースなし) を選択した場合に、各SKUの数量を入力します。

   SKUを追加する場合は、アイテムを追加をクリックします。
   「製品選択」モーダルが開きます。

   納品書に入れたい製品にチェックを入れます。

   • 製品は複数選択できます。
   • 製品検索に条件を入れて製品を絞り込むことができます。
   • 検索条件にヒットする製品を全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
   • チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。

   選択が完了したら、選択ボタンをクリックします。
   納品書に追加する製品に選択した製品が表示されます。

5. 選択済SKU
   選択したSKUに対応するSKU明細の一覧が表示されます。

   必要に応じてカスタム価格/税の設定にチェックを入れると、以下を設定できます。

   • 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
   • 税: 適用する税を変更できます。

在庫管理(従来方式)の「注文内容確認書」でのSKU明細入力

在庫管理(従来方式)で注文内容確認書を選択した場合の操作です。選択した注文内容確認書に含まれるすべてのSKUが納品書の対象になります。

1. 注文を選択
   注文一覧から、設定対象の注文にチェックを入れて選択します。

   • 注文内容確認書を確定しましたステータスの注文が一覧に表示されます。未確定の注文は選択できません。
   • 検索の各項目に条件を入れて注文を絞り込めます。

2. 納品書SKU
   選択した注文内容確認書に対応するSKU明細の一覧が表示されます。

   必要に応じてカスタム価格/税の設定にチェックを入れると、以下を設定できます。

   • 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
   • 税: 適用する税を変更できます。

在庫管理(従来方式)の「パートナー在庫」でのSKU明細入力

在庫管理(従来方式)でパートナー在庫を選択した場合の操作です。納品書作成用の在庫マッピングルールが設定されている場合に使用できます。

パートナー在庫では在庫操作が必須です。

• 在庫操作を使用するは有効で固定されます。
• 移動元は委託販売用のラベル・ロケーションで固定されます。
• 移動先となるラベルとロケーションをプルダウンで指定します。

1. パートナー在庫を選択
   納品書に適用するパートナー在庫にチェックを入れて選択します。選択すると、納品数量の入力欄が表示されます。納品数量をプルダウンから選択します。

   • 複数のパートナー在庫を選択できます。
   • SKUを絞り込むに条件を入れてパートナー在庫を絞り込めます。
   • 検索条件にヒットするパートナー在庫を全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
   • チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。

2. 選択済SKU
   選択したパートナー在庫に対応するSKU明細の一覧が表示されます。

   必要に応じてカスタム価格/税の設定にチェックを入れると、以下を設定できます。

   • 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
   • 税: 適用する税を変更できます。

在庫管理(従来方式)の「決済済み未納品SKU」でのSKU明細入力

在庫管理(従来方式)で決済済み未納品SKUを選択した場合の操作です。決済済み未納品SKUは、Stripeクレジットカード決済連携環境で使用します。

1. 決済済み未納品SKUの選択で、納品書に含める決済済み未納品SKUにチェックを入れて選択します。選択すると、納品数量の入力欄が表示されます。

   • 必要に応じて、納品数量をプルダウンから選択します。
   • 複数の決済済み未納品SKUを選択できます。
   • SKUを絞り込むに条件を入れて未納品SKUを絞り込むことができます。
   • 検索条件にヒットする未納品SKUを全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
   • チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。

   決済済み未納品SKUでは、SKU明細ごとの卸価格や税を変更できません。

カスタムアイテムの設定

カスタムアイテムでは、製品マスタとして存在しないアイテムを追加できます。

1. アイテムを追加をクリックします。カスタムアイテムの入力欄が1つ追加されます。

2. カスタムアイテム1つごとに、以下の項目を入力します。

   • 表示名: カスタムアイテムの表示名を入力します。
   • 概要: カスタムアイテムの説明文を入力できます。
   • 卸価格: カスタムアイテムの卸価格を入力します。
   • 税: 設定する税にチェックを入れます。
   • 数量: カスタムアイテムの数量を入力します。

   合計金額は、(卸価格 + 適用した税) × 数量で算出されます。

   不要なアイテムは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。

配送料の設定

納品書に追加する配送料を設定できます。

1. Use Shipping Fee
   納品書固有の配送料を追加するか、追加しないかをトグルボタンで指定します。

   • 有効: 納品書固有の配送料を追加します。あわせて表示名、費用、税を入力します。
   • 無効: 納品書固有の配送料を追加しません。

2. Use Shipping Feeを有効にした場合、以下の項目を入力します。

   • 表示名: 配送料の表示名を入力します。
   • 費用: 配送料の費用を入力します。
   • 税: 設定する税にチェックを入れます。

3. 注文時に設定された配送料
   対象バイヤーの注文に利用可能な注文時に設定された配送料を指定できます。

   • 設定したい配送料にチェックを入れると、納品書に対して注文に基づく送料を適用できます。
   • 複数選択できます。

   在庫管理(従来方式)でデータソースに注文内容確認書を選択した場合は、元となる注文に設定された配送料のストックが残っていれば自動適用されます。

他の費用の設定

納品書に代引き手数料や修理代など、送料以外の費用を追加できます。

1. 必要に応じて、費用を追加をクリックします。
   その他費用の入力欄が表示されます。

2. 設定する費用の以下の項目を入力します。

   • 表示名: 設定する費用の表示名を入力します。
   • 費用: 設定する費用の金額を入力します。費用の金額はマイナスの数値を入力して値引きとして扱うこともできます。
   • 税: 設定する税にチェックを入れます。

   合計金額は、費用 + 適用した税で算出されます。

   不要な費用は、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。

納品書の基本情報

1. 納品先住所
   納品先の住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。

   • 納品先住所を登録するを有効にする: 納品先住所を登録できます。住所の入力欄に入力できるようになります。
   • 納品先住所を登録するを無効にする: 納品先住所を登録しません。住所の入力欄には入力できません。

   納品先住所を登録するを有効にした場合、プルダウンから以下の項目を選択し、納品先住所を指定します。

   • 新しい住所を入力: 納品先となる各種住所情報を入力します。
   • 納品先住所を選択: 納品先リストから納品先住所を選択・変更します。

2. 納品伝票No.
   納品伝票No.をカスタマイズするか、カスタマイズしないかをトグルボタンで指定します。

   • 納品伝票No.をカスタマイズを有効にする: 自由入力で納品伝票No.を設定します。
   • 納品伝票No.をカスタマイズを無効にする: 納品伝票No.が自動生成されます。

3. 納品予定日
   納品予定日の年月日を入力します。カレンダーから選択できます。

   納品予定日は、伝票日付として使用されます。

4. 請求
   作成する納品書に対する請求を行うか、行わないかをトグルボタンで指定します。
   ※在庫管理(新方式)で注文内容確認書明細の決済済み明細だけを選択した場合、または在庫管理(従来方式)で決済済み未納品SKUを選択した場合、この納品書を請求不可にするは有効で固定されます。

   • この納品書を請求不可にするを有効にする: 請求書作成の納品書選択時、一覧に表示されなくなります。
   • この納品書を請求不可にするを無効にする: 請求書作成の納品書選択時、一覧に表示されます。

5. 備考
   社内メモを入力します。PDFには出力されません。

6. PDFに記載するコメント
   PDF最終ページのフッター部分に記載するテキストを入力します。文字数の制限はありません。

   文章が最終ページ内に収まりきらない場合は、コメント全体を改ページして出力します。

7. PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
   PDFのヘッダー部分に記載するテキストを入力します。100文字まで入力できます。

タグの設定

1. タグの選択
   作成する納品書に適用するタグを選択します。

   社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
   管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。

   選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。

   タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
   タグの作成方法について詳しく説明しています。

タグの作成方法

1. タグ作成をクリックします。
   「新規タグ作成」モーダルが開きます。

2. 以下の項目を入力します。

   • タグコード(必須)
     タグを識別するコードを入力します。
   • タグ名(必須)
     タグの表示名を入力します。
   • 概要
     タグの簡単な説明文を入力します。
   • タグ色
     タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。
     • 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
     • 色を設定が無効: タグの色は設定されません。

3. 入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
   タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。

納品書を作成する

入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。

処理に成功すると、納品書が作成されます。

利用上の注意

引当待ち数量を含めて作成する場合の注意

在庫管理(新方式)の注文内容確認書明細で引当待ち数も対象にするを有効にすると、引当待ち数量を含めて納品書を作成できます。

引当待ち数量を含む納品書は、在庫の準備が完了するまで完了処理できません。

決済状態の異なる明細は同じ納品書に追加できません

在庫管理(新方式)の注文内容確認書明細では、決済済み明細と未決済明細を同じ納品書に混在させることはできません。

決済済み明細だけをもとに作成した納品書は請求不可になります。在庫管理(従来方式)の決済済み未納品SKUをもとに作成した納品書も請求不可になります。

注文時に設定された配送料の適用に関する注意

注文時に設定された配送料は、配送料が設定された注文のステータスが注文内容確認書を確定しましたとなった時点で作成され、注文ごとにストックされています。

ストックされた配送料は、納品書や請求書に適用されるごとに消費され、1度適用した配送料を他の納品書へ重複して適用することはできません。

在庫管理(従来方式)では、データソースを問わず、利用可能なストック済み配送料を手動で選択できます。

在庫管理(新方式)では、注文内容確認書明細をデータソースとした場合に、利用可能なストック済み配送料を手動で選択できます。オリジナル(データソースなし)または未納品SKUでは、注文時に設定された配送料を利用できません。

在庫管理(従来方式)で注文内容確認書をデータソースとして納品書を作成する場合は、元となる注文に設定された配送料のストックが残っていれば自動適用されます。

在庫管理(新方式)の注文内容確認書明細では自動適用されません。必要な場合は、注文時に設定された配送料から利用する配送料を選択してください。

詳細は注文内容確認書を作成するを参照してください。注文に設定する配送料について説明しています。

トラブルシューティング

注文内容確認書明細、未納品SKUなどが見つからない場合

ご利用中の在庫管理機能やデータソースタイプにより異なりますが、確認が必要な代表例は次のようなケースです。

在庫管理(新方式):

• 注文内容確認書明細
  • 対象となる注文内容確認書が確定済みとなっているかご確認ください。未確定の注文内容確認書明細を対象に納品書を作成することはできません。
  • 在庫が引き当てられていない明細は、デフォルトでは非表示となっています。引当待ち数も対象にする設定で、在庫が引き当てられていない明細を表示してご確認ください。
  • 在庫管理(従来方式)から在庫管理(新方式)に移行した環境で、移行前に作成された注文は、新方式へのデータ変換が必要です。対象の注文が変換済みかどうかご確認ください。受注一覧上でV2変換未確認と表示されている場合、変換が必要です。
    • 詳細はレガシー注文を一括変換するマニュアルをご確認ください。
  • すでに納品書が作成されていないかご確認ください。
• 未納品SKU
  • 在庫管理(新方式)では、新たに未納品SKUを作成することはできません。上位互換となる役割を注文内容確認書明細が担っているためです。
  • 在庫管理(従来方式)から在庫管理(新方式)に移行した環境で、移行前に作成された未納品SKUのみを対象にできます。
  • 未納品SKUがアーカイブ済みでないかご確認ください。
  • すでに納品書が作成されていないかご確認ください。

在庫管理(従来方式):

• 注文内容確認書
  • 対象となる注文内容確認書が確定済みとなっているかご確認ください。未確定の注文内容確認書を対象に納品書を作成することはできません。
  • すでに納品書が作成されていないかご確認ください。
• 未納品SKU
  • 対象の未納品SKUが注文から作成されているかご確認ください。
  • 未納品SKUがアーカイブ済みでないかご確認ください。
  • すでに納品書やパートナー在庫移動伝票が作成されていないかご確認ください。
• パートナー在庫
  • 対象のパートナー在庫が、納品書を作成するバイヤーに貸出中となっているかご確認ください。
  • 売上報告によって注文が作成されていないかご確認ください。
  • すでに納品書が作成されていないかご確認ください。