注文から直接納品書を作成する
概要
確定済みの注文データをもとに、注文に含まれるすべての製品(SKU)を一度に納品するための納品書を作成する機能の手順を説明します。
利用目的
注文から直接納品書を作成することで、確定済みの注文内容に基づいた納品書作成手順を標準化し、担当者間で同じ見え方・同じ手順で納品業務を行うことができます。
また、注文データをそのまま利用するため、入力ミスを減らし、誤操作のリスクを軽減することができます。
機能の説明
前提条件
本機能で納品書を作成するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 対象となる注文のステータスが注文内容確認書を確定しましたとなっていること
- 未納品SKUが作成されていないこと
- 既に該当注文の納品書が作成されていないこと
注文内容確認書の確定手順は、注文内容確認書を確定するを参照してください。
作成される納品書の基本仕様
本機能で作成される納品書は、注文内容確認書データソースです。
確定済みの注文内容確認書をもとに、明細入力を行います。納品アイテムは注文内容確認書に含まれる全てのSKUが対象となります。
納品書が作成されると、該当注文には納品ステータスとして納品書作成済が付与されます。
利用可能な通貨・税について
納品書の通貨は、対象の注文に設定された通貨が適用されます。
適用する税は、注文内容確認書に設定された税が初期値としてセットされますが、変更することもできます。
利用できる税の選択肢は、メーカーの税設定によって決まります。
メーカーの税設定について、詳細は税を作成するを参照してください。
税の基本仕様や、税マスタの作成方法について説明しています。
在庫操作
納品書の作成と同時に、在庫操作(在庫移動)処理を行うことができます。
前提として、在庫のマッピングルールが設定されている必要があります。
詳細は在庫のマッピングルールを設定するを参照してください。
納品書に追加できる明細
納品書には、以下の明細を追加できます。
- SKU: データソースに基づいて、納品アイテムのSKU明細を追加できます。卸価格、適用する税をカスタマイズできます。
- カスタムアイテム: 製品マスタとして存在しないアイテムをカスタムアイテムとして追加できます。
- 配送料: 納品書固有の配送料、および注文ごとにストックされている配送料を追加できます。
- 他の費用: 代引き手数料や修理代などの他の費用を追加できます。マイナスの金額を入力して値引きとして扱うこともできます。
納品書に設定する基本情報
納品書の基本情報として、以下の項目を設定します。
- 納品先住所
- 納品伝票No.
- 納品予定日
- PDFに記載するコメント
- 備考
- タグ
納品伝票No.の自動生成ルール
納品伝票No.は自動生成か手動でカスタマイズするか指定できます。
自動生成する場合は、DEXTREの標準ルールか、ブランドに設定された伝票番号の採番ルールに基づいて生成されます。
伝票番号の採番ルールについて、詳細は伝票番号の採番ルールを設定するを参照してください。
操作方法
操作画面への移動
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取引メニュー > 受注管理をクリックします。
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検索
各項目に条件を入れて注文を絞り込むことができます。例: ステータスで注文内容確認書を確定しましたを選択して注文を検索します。
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対象の注文の詳細ボタンをクリックします。
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納品書を直接作成するをクリックします。
「新規納品書の作成」ページに遷移します。
フォームの入力方法
SKU明細の設定
対象のSKUに、対象の注文に含まれるSKU明細の一覧が表示されます。
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卸価格
金額を直接入力して変更できます。 -
税
適用する税を変更できます。
在庫操作の設定
納品書の作成と同時に在庫移動を行う場合は、以下の手順で設定します。
-
在庫操作を使用する
納品書の作成と同時に在庫移動を行うか、行わないかトグルボタンで指定します。
※在庫のマッピングルールが設定されている必要があります。- 有効: 納品書の作成と同時に在庫移動を行います。あわせて在庫の引き当て元と移動先を指定します。
- 無効: 納品書を作成しても、在庫を移動しません。
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引き当て元
在庫の移動元となるラベルとロケーションをプルダウンで指定します。※在庫操作を使用するを有効とした場合にのみ表示されます。
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移動先
在庫の移動先となるラベルとロケーションをプルダウンで指定します。※在庫操作を使用するを有効とした場合にのみ表示されます。
基本情報の設定
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納品先住所 納品書に納品先の住所を設定するか、設定しないかをトグルボタンで指定します。
- 納品先住所を設定するを有効にする: 納品先住所を設定します。住所の入力欄に入力できるようになります。
- 納品先住所を設定するを無効にする: 納品先住所は設定しません。
納品先住所を設定するを有効にした場合、プルダウンから以下の項目を選択し、納品先住所を指定・入力します。
- 新しい住所を入力: 納品先となる各種住所情報を入力します。
- 注文に含まれる納品先住所を使用: 対象の注文に設定された納品先住所を使用します。
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納品伝票No.
納品伝票No.をカスタマイズするか、カスタマイズしないかをトグルボタンで指定します。- 納品伝票No.をカスタマイズを有効にする: 自由入力で納品伝票No.を設定します。
- 納品伝票No.をカスタマイズを無効にする: 納品伝票No.が自動生成されます。
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納品予定日
納品予定日の年月日を入力します。カレンダーから選択できます。納品予定日は、伝票日付として使用されます。
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PDFに記載するコメント
PDF最終ページのフッター部分に記載するテキストを入力します。文字数の制限はありません。文章が最終ページ内に収まりきらない場合は、コメント全体を改ページして出力します。
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PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
PDFのヘッダー部分に記載するテキストを入力します。100文字まで入力できます。 -
備考
社内メモを入力します。PDFには出力されません。
タグの設定
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タグの選択
作成する納品書に適用するタグを選択します。社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。
タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
タグの作成方法について詳しく説明しています。
タグの作成方法
-
タグ作成をクリックします。
「新規タグ作成」モーダルが開きます。 -
以下の項目を入力します。
- タグコード(必須)
タグを識別するコードを入力します。 - タグ名(必須)
タグの表示名を入力します。 - 概要
タグの簡単な説明文を入力します。 - タグ色
タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。- 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
- 色を設定が無効: タグの色は設定されません。
- タグコード(必須)
-
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。
カスタムアイテムの設定
カスタムアイテムでは、製品マスタとして存在しないアイテムを追加できます。
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アイテムを追加をクリックします。カスタムアイテムの入力欄が1つ追加されます。
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カスタムアイテム1つごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: カスタムアイテムの表示名を入力します。
- 概要: カスタムアイテムの説明文を入力できます。
- 卸価格: カスタムアイテムの卸価格を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
- 数量: カスタムアイテムの数量を入力します。
合計金額は、(卸価格 + 適用した税) × 数量で算出されます。
不要なアイテムは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
配送料の設定
納品書に追加する配送料を設定できます。
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費用を追加をクリックします。配送料の入力欄が1つ追加されます。
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配送料1つごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: 配送料の表示名を入力します。
- 費用: 配送料の費用を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
-
注文時に設定された配送料
対象の注文に含まれる配送料の一覧が表示されます。- 設定したい配送料にチェックを入れると、納品書に対して注文に基づく送料を適用できます。
- 複数選択できます。
- すでに別の納品書に適用されている配送料は選択できません。
他の費用の設定
納品書に代引き手数料や修理代など、送料以外の費用を追加できます。
-
必要に応じて、費用を追加をクリックします。
その他費用の入力欄が表示されます。 -
設定する費用の以下の項目を入力します。
- 表示名: 設定する費用の表示名を入力します。
- 費用: 設定する費用の金額を入力します。費用の金額はマイナスの数値を入力して値引きとして扱うこともできます。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
合計金額は、費用 + 適用した税で算出されます。
不要な費用は、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
納品書の作成
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
処理に成功すると、納品書が作成されます。
利用上の注意
注文時に設定された配送料
注文時に設定された配送料は、本機能では元となる注文に設定された配送料のみを選択できます。
他の注文に紐づく配送料は適用できません。