納品書を編集する
概要
作成済みの納品書の内容を編集する機能です。
利用目的
納品書の作成後に、納品内容や納品先の変更が生じた場合や、入力ミス、設定の誤りが発覚した場合など、納品書の内容を変更する必要が生じた場合に利用します。
変更内容を納品書に反映することで、納品に関する情報を実態に合わせて管理できます。
機能の説明
在庫管理方式による違い
納品書のデータソース、明細の扱い、在庫の扱い、請求の可否は、在庫管理方式によって異なります。
編集時も、対象納品書の作成時に選ばれたデータソースに応じて、変更できる内容が変わります。データソース自体は編集できません。
データソースタイプ
在庫管理(新方式):
在庫管理(新方式)で作成された納品書では、次のいずれかのデータソースが使われます。
| データソース | 説明 |
|---|---|
| オリジナル(データソースなし) | 製品マスタから選んだ納品アイテムをもとにした納品書です。 |
| 未納品SKU | 注文から作成された未納品SKUデータをもとにした納品書です。 |
| 注文内容確認書明細 | 確定済みの注文内容確認書に含まれる明細をもとにした納品書です。 |
| 貸出在庫 | バイヤーに貸し出している在庫をもとにした納品書です。 |
注文内容確認書明細では、同じバイヤーに属する複数の注文内容確認書から、必要な明細と数量だけを1つの納品書に含められます。同じ注文明細の一部数量だけを納品書に含め、残りを後続の納品書で扱うこともできます。編集時も、明細の追加・除外や数量の変更ができます。
在庫管理(従来方式):
在庫管理(従来方式)で作成された納品書では、次のデータソースのいずれかが使われます。
| データソース | 説明 |
|---|---|
| オリジナル(データソースなし) | 製品マスタから選んだ納品アイテムをもとにした納品書です。 |
| 未納品SKU | 注文から作成された未納品SKUデータをもとにした納品書です。 |
| 決済済み未納品SKU | クレジットカード決済の注文から作成された決済済み未納品SKUデータをもとにした納品書です。 |
| 注文内容確認書 | 確定済みの注文内容確認書を注文単位で選んだ納品書です。選択した注文内容確認書に含まれるSKUが納品書の対象になります。 |
| パートナー在庫 | パートナー在庫機能で貸出中となっている在庫をもとにした納品書です。在庫マッピングルールが設定されている場合に限り利用できます。 |
在庫の扱い
在庫管理(新方式)では、従来方式の在庫操作、引き当て元、移動先は設定しません。
オリジナル(データソースなし) と未納品SKUのデータソースタイプでは、納品書作成時に在庫を適用するかどうかを設定します。
※作成時に設定した在庫を適用するは変更できません。
在庫を適用した場合は、利用可能な在庫の範囲で数量が確保された状態になります。
在庫を適用しなかった場合は、更新時および完了時に在庫は自動で引当されません。
注文内容確認書明細では、従来方式の在庫操作設定はありません。受注に紐づく引当状況に基づいて処理されます。
貸出在庫をもとにした納品書では、SKUの追加・除外や数量の変更を行うと、貸出在庫の引当済数量および利用可能な貸出数量に反映されます。
在庫管理(従来方式)では、納品書の作成時に設定した在庫操作の内容を、編集時に変更できません。
なお、在庫操作を行わずに作成された納品書では、更新時および完了時に在庫は自動で引当されません。
在庫管理(新方式)が有効な環境では、在庫管理(従来方式)で作成した納品書を編集しても、従来方式の在庫数は更新されません。
編集可能な条件
以下の条件をすべて満たす納品書のみ編集できます。
- ステータスがオープン状態である
- 関連する請求書が作成されていない
- 関連する輸出書類が作成されていない
編集可能な項目
以下の項目を編集できます。
- 対象の納品アイテム
- データソースが未納品SKU・決済済み未納品SKU・パートナー在庫・貸出在庫・オリジナル(データソースなし)・注文内容確認書明細の場合のみ変更できます。
- データソースが注文内容確認書の場合は変更できません。
- SKU明細の卸価格、適用する税
- データソースが決済済み未納品SKUの場合は変更できません。
- カスタムアイテムの追加・変更
- 納品書固有の配送料の追加・変更
- 注文時に設定された配送料の適用・解除
- その他の費用の追加・変更
- 納品先住所
- 納品伝票番号
- 他納品書との重複は不可です。
- 納品予定日
- 請求の可否
- データソースが未納品SKU・注文内容確認書・注文内容確認書明細・貸出在庫・パートナー在庫・オリジナル(データソースなし) の場合のみ変更できます。
- データソースが決済済み未納品SKUの場合は請求不可に固定され、変更できません。
- 在庫管理(新方式)で注文内容確認書明細の決済済み明細だけをもとに作成した納品書は請求不可に固定され、変更できません。
- 備考
- PDFに記載するコメント
- タグ
編集できない項目
以下の項目は編集できません。
- 対象バイヤー
- データソース
- 通貨、取引条件およびデポジット条件(データソースがオリジナル(データソースなし) の場合)
- 在庫操作
- 在庫を適用する
操作方法
納品書の編集画面へ移動する
- 取引メニュー > 納品管理をクリックします。
- 納品書一覧タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - 検索の各項目に条件を入れて納品書を検索できます。
- 編集したい納品書の編集ボタンをクリックします。
「納品書を編集」ページに遷移します。
フォームの入力方法
必要に応じて、入力項目を編集します。
在庫管理(新方式)の「注文内容確認書明細」でのSKU明細入力
編集対象の納品書のデータソースタイプが注文内容確認書明細の場合の操作です。
-
引当待ち数量も対象にする
引当待ち数量も対象にするを有効にすると、まだ在庫が引き当てられていない数量を含めて明細を追加できます。引当済み数量が0の明細も、引当待ち数量がある場合は選択できます。 -
受注明細を絞り込む
注文コード、SKUコード、品番、製品名、支払種別、引当待ち数量の有無、出荷希望日の範囲を指定して、受注明細を絞り込めます。 -
明細を選択
同じバイヤーに属する注文内容確認書から、納品書に追加する明細と数量を選択します。- 必要な明細と数量だけを選択できます。注文内容確認書に含まれるすべてのSKUを追加する必要はありません。
- 同じ注文明細の一部数量だけを納品書に含め、残りを後続の納品書で扱えます。
- 複数の注文内容確認書から明細を追加できます。
- 一覧では、引当済み数量、引当待ち数量、あと追加できる数、支払いの状態を確認できます。
- 支払い済み明細と未入金明細を同じ納品書に混在させることはできません。
- 通常在庫に対応する明細と貸出在庫に対応する明細を同じ納品書に混在させることはできません。
-
選択した明細を追加ボタンをクリックし、納品書のSKU明細に追加します。
-
納品書SKUで、SKUごとに数量と卸価格を確認します。
必要に応じて、数量や卸価格を変更します。
在庫管理(新方式)の「貸出在庫」でのSKU明細入力
編集対象の納品書のデータソースタイプが貸出在庫の場合の操作です。
-
貸出在庫
納品書に含めるSKUにチェックを入れます。- SKUは複数選択できます。
- 製品名またはモデル番号を入力して、対象バイヤーの貸出在庫を絞り込むことができます。
- 納品書から除外するSKUは、チェックを外します。
-
選択済SKU
選択したSKUに対応するSKU明細の一覧が表示されます。数量を入力します。
引当可能数を超える数量は入力できません。必要に応じてカスタム価格/税の設定にチェックを入れると、以下を設定できます。
- 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
- 税: 適用する税を変更できます。
在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)の「未納品SKU」でのSKU明細入力
編集対象の納品書のデータソースタイプが未納品SKUの場合の操作です。
-
未納品SKUを選択
納品書に適用する未納品SKUにチェックを入れて選択すると、納品数量の入力欄が表示されます。
納品数量をプルダウンから選択します。- 未納品SKU一覧から、設定対象の未納品SKUにチェックを入れて選択します。
- 複数の未納品SKUを選択できます。
- 納品書から除外する場合は、チェックを外します。
- SKUを絞り込むに条件を入れて未納品SKUを絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットする未納品SKUを全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
-
選択済SKU
選択した未納品SKUに対応するSKU明細の一覧が表示されます。必要に応じてカスタム価格/税の設定にチェックを入れると、以下を設定できるようになります。
- 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
- 税: 適用する税を変更できます。
在庫管理(新方式)と在庫管理(従来方式)の「オリジナル(データソースなし)」でのSKU明細入力
編集対象の納品書のデータソースタイプがオリジナル(データソースなし) の場合の操作です。
-
納品書に追加する製品
各SKUの数量を入力します。SKUを追加する場合、必要に応じてアイテムを追加をクリックします。
「製品選択」モーダルが開きます。納品書に入れたい製品にチェックを入れます。
- 製品は複数選択できます。
- 製品検索に条件を入れて製品を絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットする製品を全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
選択が完了したら、選択ボタンをクリックします。
納品書に追加する製品に選択した製品が表示されます。 -
選択済SKU
納品書に追加したSKUに対応するSKU明細の一覧が表示されます。必要に応じて以下の項目に変更を加えます。
- 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
- 税: 適用する税を変更できます。
在庫管理(従来方式)の「注文内容確認書」データソースでのSKU明細入力
編集対象の納品書のデータソースタイプが注文内容確認書の場合の操作です。
納品アイテムは注文内容確認書に含まれる全てのSKUが対象となります。
-
納品書SKU
納品書作成時に選択した注文内容確認書に対応するSKU明細の一覧が表示されます。必要に応じて以下の項目に変更を加えます。
- 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
- 税: 適用する税を変更できます。
在庫管理(従来方式)の「パートナー在庫」データソースでのSKU明細入力
編集対象の納品書のデータソースタイプがパートナー在庫の場合の操作です。
-
SKUを選択
納品書に適用するSKUにチェックを入れて選択すると、納品数量の入力欄が表示されます。
納品数量をプルダウンから選択します。- SKU一覧から、設定対象のSKUにチェックを入れて選択します。
- 複数のSKUを選択できます。
- 納品書から除外する場合は、チェックを外します。
- SKUを絞り込むに条件を入れてSKUを絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットするSKUを全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
-
選択済SKU
選択したSKUに対応するSKU明細の一覧が表示されます。必要に応じてカスタム価格/税の設定にチェックを入れると、以下を設定できるようになります。
- 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
- 税: 適用する税を変更できます。
在庫管理(従来方式)の「決済済み未納品SKU」データソースでのSKU明細入力
編集対象の納品書のデータソースタイプが決済済み未納品SKUの場合の操作です。
Stripeクレジットカード決済連携環境で使用します。
なお、決済済み未納品SKUでは、SKU明細ごとの卸価格や税の変更はできません。
-
決済済み未納品SKUの選択
納品書に適用する決済済み未納品SKUにチェックを入れて選択すると、納品数量の入力欄が表示されます。
納品数量をプルダウンから選択します。- 決済済み未納品SKU一覧から、設定対象の決済済み未納品SKUにチェックを入れて選択します。
- 複数選択できます。
- 納品書から除外する場合は、チェックを外します。
- 表示されている決済済み未納品SKUを全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
カスタムアイテムの設定
カスタムアイテムでは、製品マスタとして存在しないアイテムを追加できます。
-
アイテムを追加をクリックします。カスタムアイテムの入力欄が1つ追加されます。
-
カスタムアイテム1つごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: カスタムアイテムの表示名を入力します。
- 概要: カスタムアイテムの説明文を入力できます。
- 卸価格: カスタムアイテムの卸価格を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
- 数量: カスタムアイテムの数量を入力します。
合計金額は、(卸価格 + 適用した税) × 数量で算出されます。
不要なアイテムは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
配送料の設定
納品書に追加する配送料を設定できます。
-
Use Shipping Fee
納品書固有の配送料を追加するか、追加しないかトグルボタンで指定します。- 有効: 納品書固有の配送料を追加します。あわせて表示名、費用、税を入力します。
- 無効: 納品書固有の配送料を追加しません。
-
Use Shipping Feeを有効にした場合、以下の項目を入力します。
- 表示名: 配送料の表示名を入力します。
- 費用: 配送料の費用を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
-
注文時に設定された配送料
対象バイヤーの注文ごとにストックされている注文時に設定された配送料を指定できます。- 設定したい配送料にチェックを入れると、納品書に対して注文に基づく送料を適用できます。
- 複数選択できます。
- 他の納品書に適用済みの配送料は適用済みと表示され、選択できません。
- 納品書の通貨と異なる配送料は選択できません。
他の費用の設定
納品書に代引き手数料や修理代など、送料以外の費用を追加できます。
-
必要に応じて、費用を追加をクリックします。
その他費用の入力欄が表示されます。 -
設定する費用の以下の項目を入力します。
- 表示名: 設定する費用の表示名を入力します。
- 費用: 設定する費用の金額を入力します。費用の金額はマイナスの数値を入力して値引きとして扱うこともできます。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
合計金額は、費用 + 適用した税で算出されます。
不要な費用は、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
納品先住所の設定
納品先の住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。
- 納品先住所を登録するを有効にする: 納品先住所を登録できます。
- 納品先住所を登録するを無効にする: 納品先住所を登録しません。
納品先住所を登録するを有効にした場合、納品先住所を選択します。
納品書に設定されている納品先住所が表示されます。
納品先住所を変更する
- 変更ボタンをクリックします。
「納品先住所」モーダルが開きます。 - 登録済みの納品先住所から、使用する住所をラジオボタンで指定します。
- 適用ボタンをクリックします。
登録済み納品先住所を編集する
- 変更ボタンをクリックします。
「納品先住所」モーダルが開きます。 - 対象の納品先の編集ボタンをクリックします。
- 住所情報を編集します。
- 更新して適用ボタンをクリックします。
新しい住所を入力
- 新しい住所を入力ボタンをクリックします。
「納品先住所」モーダルが開きます。 - 納品先となる各種住所情報を入力します。
- 追加して適用ボタンをクリックします。
納品書の基本情報
-
納品伝票番号
納品書に設定されている納品伝票番号を自由入力で変更できます。 -
納品予定日
納品予定日の年月日を入力します。カレンダーから選択できます。納品予定日は、伝票日付として使用されます。
-
請求
更新する納品書に対する請求を行うか、行わないかをトグルボタンで指定します。
※在庫管理(新方式)で注文内容確認書明細の決済済み明細だけをもとに作成した納品書、または在庫管理(従来方式)で決済済み未納品SKUをもとに作成した納品書の場合、この納品書を請求不可にするは有効で固定されます。- この納品書を請求不可にするを有効にする: 請求書作成の納品書選択時、一覧に表示されなくなります。
- この納品書を請求不可にするを無効にする: 請求書作成の納品書選択時、一覧に表示されます。
-
備考
社内メモを入力します。PDFには出力されません。 -
PDFに記載するコメント
PDF最終ページのフッター部分に記載するテキストを入力します。文字数の制限はありません。文章が最終ページ内に収まりきらない場合は、コメント全体を改ページして出力します。
-
PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
PDFのヘッダー部分に記載するテキストを入力します。100文字まで入力できます。
タグの設定
-
タグの選択
納品書に適用するタグを選択します。社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。
タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
タグの作成方法について詳しく説明しています。
タグの作成方法
-
タグ作成をクリックします。
「新規タグ作成」モーダルが開きます。 -
以下の項目を入力します。
- タグコード(必須)
タグを識別するコードを入力します。 - タグ名(必須)
タグの表示名を入力します。 - 概要
タグの簡単な説明文を入力します。 - タグ色
タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。- 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
- 色を設定が無効: タグの色は設定されません。
- タグコード(必須)
-
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。
納品書を更新する
入力内容を確認のうえ、更新ボタンをクリックします。
処理に成功すると、納品書が更新されます。
利用上の注意
引当待ち数量を含めて編集する場合の注意
在庫管理(新方式)の注文内容確認書明細で引当待ち数量も対象にするを有効にすると、引当待ち数量を含めて納品書を編集できます。
引当待ち数量を含む納品書は、在庫の準備が完了するまで完了処理できません。
決済状態の異なる明細は同じ納品書に追加できません
在庫管理(新方式)の注文内容確認書明細では、決済済み明細と未決済明細を同じ納品書に混在させることはできません。
決済済み明細だけをもとに作成した納品書は請求不可になります。在庫管理(従来方式)の決済済み未納品SKUをもとに作成した納品書も請求不可になります。
配送料の適用に関する注意
注文時に設定された配送料は、配送料が設定された注文のステータスが注文内容確認書を確定しましたとなった時点で作成され、注文ごとにストックされています。
ストックされた配送料は、納品書や請求書に適用されるごとに消費され、1度適用した配送料を他の納品書へ重複して適用することはできません。編集で配送料のチェックを外して更新すると、消費が解除され、再び他の納品書や請求書に適用できます。
貸出在庫をもとにした納品書を編集する場合の注意
貸出在庫をもとにした納品書を更新する際は、最新の利用可能数量をもとに、変更後の数量を確認してください。
SKUの追加・除外や数量の変更は、貸出在庫の引当済数量および利用可能な貸出数量に反映されます。
在庫管理(新方式)が有効な環境で従来方式の納品書を編集する場合の注意
在庫管理(新方式)が有効な環境では、在庫管理(従来方式)で作成した納品書を編集しても、従来方式の在庫数は更新されません。
この場合、在庫管理(従来方式)の在庫数は、納品書の編集前後で変わりません。
納品先住所の編集・追加に関する注意
登録済みの納品先住所を編集して納品書を更新すると、変更内容はバイヤーに登録されている納品先住所にも反映されます。
新しい納品先住所を入力して納品書を更新すると、入力した住所はバイヤーの納品先住所に追加されます。
納品書の編集画面で新しく入力できる住所は1件です。
バイヤーに登録する納品先住所の編集方法については、バイヤーを編集するを参照してください。
トラブルシューティング
編集ボタンが見つかりません
編集可能な条件は以下のとおりです。
- ステータスがオープン状態の納品書
- 関連する請求書が作成されていない
- 関連する輸出書類が作成されていない
条件を満たさない場合、編集ボタンは表示されません。
ステータスをオープンに戻すか、関連する伝票を削除する必要があります。