納品書のステータスを変更する
概要
作成済みの納品書のステータスを変更し、業務状態を管理する機能です。
オープンと完了の2つのステータスを切り替えることで、組織メンバー間で納品書の進捗認識を揃えられます。
利用目的
納品書のステータスを変更して、納品の状況を業務に合わせて管理します。ステータスを完了にすることで、編集・削除を制限し、完了済みの納品書として扱うことができます。
在庫管理機能を利用している環境では、納品書のステータス変更とともに、在庫の出荷状況も管理できます。
機能の説明
納品書のステータス
納品書には以下の2つのステータスが存在します。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| オープン | 納品書の編集および削除が可能な状態。組織メンバー間で「未完了」として認識を揃える役割を持つ。 |
| 完了 | 納品書の編集および削除ができない状態。組織メンバー間で「完了」として認識を揃える役割を持つ。 |
在庫管理方式による違い
在庫管理(従来方式)
納品書を完了にする際、在庫操作を行うかどうかを選択できます。在庫操作を行う場合は、在庫から数量を減らす操作、または在庫間で数量を移動する操作を選択できます。
在庫のマッピングルールが設定されている場合、完了時の在庫操作で使用する移動元と移動先の初期値にマッピングルールが使用されます。マッピングルールが設定されていない場合も、SKUごとに操作種別、引き当て元、遷移先、数量を指定して在庫操作を行えます。
完了時に在庫操作を行った納品書をオープンへ戻すと、完了時に適用した在庫操作が取り消されます。
在庫管理(新方式)
納品書を完了にする際、在庫操作を行うかは選択せず、移動元と移動先も指定しません。
受注を元に作成した納品書では、事前に確保された在庫情報をもとに納品済み数量へ反映し、出荷・在庫処理を行います。
一部の数量だけが処理済みで未処理分が残る場合は、完了操作後も納品書のステータスがオープンのままになることがあります。
元データなしで作成し、在庫を連動しない納品書では、完了にしても在庫数量は自動で変更されません。
操作方法
1. 納品書詳細画面へ移動する
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取引メニュー > 納品管理をクリックします。
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納品書一覧タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 -
検索欄から、ステータスを変更したい納品書を絞り込んで検索します。
例: 納品書ステータスをオープンや完了で検索します。
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ステータスを変更したい納品書の詳細ボタンをクリックします。
「納品書の詳細」ページに遷移します。
納品書一覧では、複数件を選択して一括でステータス変更することもできます。
本ページでは個別操作を説明します。
2. オープンから完了にする
在庫管理(従来方式)で在庫マッピングルール設定済みの場合
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ステータスを完了状態にするをクリックします。
「納品書のステータスを完了にする」モーダルが開きます。 -
在庫操作
ステータス変更時にあわせて在庫操作を行う場合、チェックを入れます。在庫操作を行わない場合、チェックを外します。
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在庫移動元
在庫操作を行う場合に設定します。ラベルとロケーションをそれぞれプルダウンから選択します。
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在庫移動先
在庫操作を行う場合に設定します。ラベルとロケーションをそれぞれプルダウンから選択します。
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完了状態にするをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスがオープンから完了に変更されます。
在庫管理(従来方式)で在庫マッピングルール未設定の場合
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ステータスを完了状態にするをクリックします。
「納品書のステータスを完了にする」モーダルが開きます。 -
在庫操作
ステータス変更時にあわせて在庫操作を行う場合、チェックを入れます。在庫操作を行わない場合、チェックを外します。
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操作種別
在庫操作を行う場合に設定します。次のいずれかを選択します。- 在庫から数量を削除
- 在庫間で数量を移動
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操作で、各SKUごとに追加ボタンをクリックします。在庫操作に関する入力欄が追加されます。
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引き当て元
在庫操作を行う場合に設定します。ラベルとロケーションをそれぞれプルダウンから選択します。
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遷移先
在庫操作を行い、在庫間で数量を移動する場合に設定します。在庫から数量を削除する場合は設定しません。ラベルとロケーションをそれぞれプルダウンから選択します。
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数量
在庫操作を行う場合に設定します。移動または削除する在庫数量を入力します。
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完了状態にするをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスがオープンから完了に変更されます。
在庫管理(新方式)の場合
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ステータスを完了状態にするをクリックします。
「納品書のステータスを完了にする」モーダルが開きます。 -
完了状態にするをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスが完了に変更されます。ただし、一部の数量だけが処理済みで未処理分が残る場合は、処理に成功しても納品書のステータスがオープンのままになります。
3. 完了からオープンに戻す
納品書の作成方法、在庫管理方式、後続処理の有無によっては、納品書をオープンへ戻せない場合があります。
納品書一覧で操作する
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納品書一覧で、ステータスを変更したい納品書のステータスをオープン状態に戻すをクリックします。
「ステータスをオープン状態に戻す」モーダルが開きます。 -
差し戻すボタンをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスが完了からオープンに変更されます。
納品書詳細画面で操作する
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納品書一覧で、ステータスを変更したい納品書の詳細ボタンをクリックします。
「納品書の詳細」ページに遷移します。 -
ステータスをオープン状態に戻すをクリックします。
「ステータスをオープン状態に戻す」モーダルが開きます。 -
差し戻すボタンをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスが完了からオープンに変更されます。
利用上の注意
完了にできない場合
- 受注を元に作成した納品書で在庫の確保が完了していない場合は、納品書を完了にできません。画面に在庫引当が保留中である旨が表示されます。
- 元データなしで在庫を確保した納品書では、関連する出荷・納品処理が完了していない場合、納品書を完了にできません。
オープンに戻せない場合
- 在庫管理(従来方式)で完了時に在庫操作を行った納品書は、完了時に適用した在庫操作の取り消しに必要な在庫数量が不足している場合、オープンへ戻せません。
- 在庫管理(新方式)の完了済み納品書は、請求書・輸出書類・返品・外部連携などの後続処理がある場合、オープンへ戻せないことがあります。
- 在庫管理(新方式)を有効にした後に残っている在庫管理(従来方式)の納品書は、オープンへの差し戻しや削除ができない場合があります。