納品書のステータスを変更する
概要
作成済みの納品書のステータスを変更し、業務状態を管理する機能です。
オープンと完了の2つのステータスを切り替えることで、組織メンバー間で納品書の進捗認識を揃えられます。
利用目的
納品書のステータス変更機能は、組織内で納品書の業務状態を統一し、誰が操作しても同じルールで運用できるようにすることを目的としています。
ステータスを完了にすることで、編集・削除を制限し、完了済みの納品書として扱うことができます。
一方、オープンに戻すことで、必要に応じて修正や差し戻しが可能になります。この切り替えにより、業務の標準化と属人化防止に役立ちます。
ステータス変更時に在庫操作を連動させることで、納品完了に伴う在庫の加減算を自動化し、コンプライアンス・統制の担保にもつながります。
機能の説明
納品書のステータス
納品書には以下の2つのステータスが存在します。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| オープン | 納品書の編集および削除が可能な状態。組織メンバー間で「未完了」として認識を揃える役割を持つ。 |
| 完了 | 納品書の編集および削除ができない状態。組織メンバー間で「完了」として認識を揃える役割を持つ。 |
ステータス変更時の在庫操作
ステータスを完了にする際、同時に在庫操作による移動を行うか、行わないかを選択できます。
在庫操作を行う場合、ステータスの変更に応じて以下の在庫移動が行われます。
- オープンから完了へ: 移動元と移動先の指定通りに在庫移動が行われます。
- 完了からオープンへ: オープンから完了にする際に指定した移動先から、移動元への在庫移動が行われます。
在庫操作の前提条件
納品書の完了時に在庫操作を行うには、前提として在庫のマッピングルールが設定されている必要があります。
在庫のマッピングルールの設定についての詳細は、在庫のマッピングルールを設定する を参照してください。
操作方法
納品書一覧画面への移動
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取引メニュー > 納品管理をクリックします。
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納品書一覧タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 -
検索欄から、ステータスを変更したい納品書を絞り込んで検索します。
例: 納品書ステータスをオープンや完了で検索します。
納品書一覧では、複数件を選択して一括でステータス変更することもできます。
本ページでは個別操作を説明します。
オープンから完了にする
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ステータスを変更したい納品書の詳細ボタンをクリックします。
「納品書の詳細」ページに遷移します。 -
ステータスを完了状態にするをクリックします。
「納品書のステータスを完了にする」モーダルが開きます。 -
在庫操作
ステータス変更時にあわせて在庫操作を行う場合、チェックを入れます。在庫操作を行わない場合、チェックを外します。
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在庫移動元
在庫操作を行う場合に設定します。ラベルとロケーションをそれぞれプルダウンから選択します。
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在庫移動先
在庫操作を行う場合に設定します。ラベルとロケーションをそれぞれプルダウンから選択します。
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完了状態にするをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスがオープンから完了に変更されます。
完了からオープンに戻す
納品書一覧または納品書の詳細画面のいずれかで操作できます。
納品書一覧で操作する
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納品書一覧で、ステータスを変更したい納品書のステータスをオープン状態に戻すをクリックします。
「ステータスをオープン状態に戻す」モーダルが開きます。 -
差し戻すボタンをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスが完了からオープンに変更されます。
納品書詳細画面で操作する
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納品書一覧で、ステータスを変更したい納品書の詳細ボタンをクリックします。
「納品書の詳細」ページに遷移します。 -
ステータスをオープン状態に戻すをクリックします。
「ステータスをオープン状態に戻す」モーダルが開きます。 -
差し戻すボタンをクリックします。
処理に成功すると、納品書のステータスが完了からオープンに変更されます。
利用上の注意
在庫操作を行う場合の在庫数量
完了時に在庫操作を行うには、指定した移動元に、納品書の数量分の在庫数量が必要です。
完了からオープンに戻す際も、完了時に指定した移動先に、納品書の数量分の在庫数量が必要です。