バイヤーに担当メンバーを割り当てる
概要
各顧客バイヤーに対して、メーカー組織内のメンバーを担当者として割り当てる機能です。
利用目的
バイヤーと担当メンバーの対応関係を一元管理し、バイヤー一覧や受注・納品などバイヤー検索が可能な各画面で、担当メンバーによる絞り込みを行えるようにします。
また、「ロールと権限」でアクセス範囲を制限しているメンバーに担当バイヤーを明確に割り当てることで、適切なデータアクセス制御を行い、コンプライアンスと統制の担保に役立てます。
機能の説明
担当メンバー割り当てとは
各顧客バイヤーに対し、メーカー組織内の「メンバー」を担当者として割り当てる機能です。
割り当てを行うことで、バイヤー一覧や受注・納品など、バイヤー検索ができる各画面で「担当メンバー」による絞り込み検索ができるようになります。
「ロールと権限」によって、アクセス可能範囲が「メンバーが担当する顧客バイヤー」に制限されているメンバーは、担当メンバー割り当てを行うことで、初めて各種データリソースへアクセスできるようになります。
ロールと権限について、詳しくはロールと権限を作成するをご参照ください。
割り当てのルール
1つのバイヤーに対し、複数のメンバーを担当者として割り当てることができます。
割り当ての追加と解除は、同一の操作フローで行います。
操作可能なメンバー
メンバー割り当ての操作を行えるのは、以下の権限を持つメンバーです。
- プライマリーオーナー
- オーナー
- メンバー / 管理者
- デフォルトアクセス制御設定が「許可する」に設定されており、かつロールが付与されていないメンバー
操作方法
バイヤーへの担当メンバーの割り当ては、以下のフローで行います。
1. バイヤーに割り当てる担当メンバーを選択する
バイヤーへの担当メンバー割り当ての設定画面に移動
- バイヤーメニューをクリックします。
- 取引可能バイヤー一覧タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - バイヤー一覧から、設定対象のバイヤーにチェックを入れて選択します。
- バイヤー検索に条件を入れて検索することで、バイヤーを絞り込むことができます。
- オフラインバイヤーも選択できます。
- アクション選択のプルダウンをクリックします。
- 担当メンバー割り当てをクリックします。
「バイヤーへのメンバー割り当て」モーダルが表示されます。
担当メンバーの選択
-
メンバー検索
以下の項目に条件を入れて検索ボタンをクリックすると、対象のメンバーを絞り込むことができます。- メンバー名
- メールアドレス
-
メンバーの選択
メンバー一覧において、担当メンバーとして割り当てるメンバーにチェックを入れて選択します。- 自分も選択できます。
- 最低1名以上のメンバーを選択する必要があります。
- 全て選択するをクリックすると、検索条件に一致するすべてのメンバーを選択します。
-
次へ
メンバーの選択が完了したら、次へボタンをクリックします。
縦軸にバイヤー、横軸にメンバーの一覧表が表示されます。
2. バイヤーに担当メンバーを割り当てる
-
バイヤーの担当メンバー選択
各バイヤーに対して、担当となるメンバーにチェックを入れて選択します。- 全て選択するをクリックすると、すべてのチェックボックスにチェックが入ります。
- 割り当てを解除する場合は、選択を解除します。
-
適用
入力内容を確認のうえ、適用ボタンをクリックします。バイヤーへの担当メンバー割り当てが設定されます。
3. バイヤーの担当メンバーを確認する
各バイヤーを担当するメンバーは、取引可能バイヤー一覧から確認することができます。
- バイヤーメニューをクリックします。
- 取引可能バイヤー一覧タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - バイヤーの一覧から、確認したいバイヤーの担当メンバーの項目を確認します。
担当メンバーの項目に担当メンバーの人数が表示されます。 - メンバー表示にチェックを入れます。
担当メンバーの一覧が表示されます。
利用上の注意
ロールと権限との連動
「ロールと権限」の設定で、アクセス可能範囲が「メンバーが担当する顧客バイヤー」に制限されているメンバーは、バイヤーに担当メンバーとして割り当てられない限り、該当リソースの情報を一切閲覧できません。
担当メンバーの割り当てが行われて、初めて制限されているリソースの情報を閲覧できるようになります。