バイヤーを編集する
概要
本マニュアルでは、メーカーアプリのバイヤー管理から、任意のバイヤーの管理データを編集して更新する手順を説明します。
利用目的
バイヤー編集機能は、バイヤーの管理データを最新状態に保ち、バイヤー情報を一元的に管理することを主目的としています。
また、同一の手順で更新作業を行うことで、業務の標準化と属人化の防止に役立ちます。
機能の説明
編集できる対象
本機能は、バイヤーおよびオフラインバイヤーに対して操作できます。
オフラインバイヤー固有のデータについてはオフラインバイヤー固有のデータは別ページで編集しますを参照してください。
取引条件の適用範囲
取引条件を変更した場合、変更後に発生する注文に適用されます。
操作方法
バイヤー編集画面への移動
- バイヤーメニューをクリックします。
- 取引可能バイヤー一覧タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - 編集したいバイヤーの 編集 をクリックします。
バイヤー検索に条件を入れてバイヤーを絞り込むこともできます。
フォームの入力方法
必要に応じて、バイヤー情報の各項目を編集します。
基本設定を編集する
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固有コード
バイヤーの固有コードを入力します。- 招待などでバイヤーと接続された際、固有コードが未登録であれば自動生成されます。
- 注文やオリジナル納品書の一括作成時に使用します。
- 他のバイヤーと重複するコードは登録できません。
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取引先コード(任意)
物流や会計管理用の取引先コードを入力します。
※空欄でも可 -
バイヤー表示名(カスタム表示名)
メーカーアプリ上で表示する、カスタマイズ用のバイヤー名を入力できます。 -
納税識別番号 (VATや税務関連のID、登録番号など)
バイヤーの納税識別番号を入力します。
ポータルアクセス制限を編集する
バイヤーアプリのカスタマーオーダーリンクで利用可能な認証情報を設定できます。
固有コードとパスコードでカスタマーオーダーリンクにログインすることにより、ブランド側がバイヤーのアカウントを使って、カート追加や発注などの操作を行えるようになります。
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パスコード パスコードを設定するか、しないかをトグルボタンから指定します。
- 有効: パスコードを設定します。
- 入力欄に4文字以上の英数字を入力します。
- 生成するボタンをクリックすると、ランダムな8文字の文字列が生成されます。
- 無効: パスコードを設定しません。
- 有効: パスコードを設定します。
通知先メールアドレス設定を編集する
通知先メールアドレスを登録すると、DEXTREのPDFメール送信機能を使用して請求書PDFおよび納品書PDFを送信した際に、登録したメールアドレスにも配信されます。
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請求書通知先メールアドレス
請求書PDFのメール送付時に使用されるメールアドレスを登録できます。追加ボタンをクリックすることで、最大3件まで登録できます。
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納品書通知先メールアドレス
納品書PDFのメール送付時に使用されるメールアドレスを登録できます。追加ボタンをクリックすることで、最大3件まで登録できます。
取引条件を編集する
バイヤーから受注する際の取引条件に関する情報を入力します。
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取引言語
使用する取引言語を選択します。 -
通貨
使用する通貨を選択します。 -
請求条件
デポジット(前払金)の「あり」「なし」を選択します。-
デポジットあり: 海外取引などデポジットを請求する場合に選択します。
(例)デポジット 30% / バランス(残金) 70% の場合、「30」と入力します。
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デポジットなし: デポジットを請求しない場合に選択します。
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取引条件
取引条件を選択し、取引条件率を入力します。- 掛け率取引: 掛け率を入力します。
- EXW、DDP、FOBなどその他の取引条件: 割引率を入力します。
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取引条件 (販売代理・パートナー在庫販売)
パートナー在庫機能で使用する、委託販売用の取引条件を設定できます。通常の取引と委託販売用の取引で、異なる取引条件が必要な場合に使用します。
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デフォルトの売り手負担銀行振込手数料
バイヤーからの入金の際に、メーカー側で負担する定額の振込手数料があれば設定できます。 -
デフォルトのメーカー銀行口座
バイヤーからの支払いを受け取るメーカー銀行口座を選択できます。 -
デフォルトの支払い条件
請求書などに記載する支払い条件を自由にテキスト入力できます。 -
支払い期限設定ルール
請求スケジュール機能で使用する、支払い期限のルールを設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。- 有効: 支払い期限のルールを設定します。
- 無効: 支払い期限のルールを設定しません。
支払い期限設定ルールの入力方法:
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支払い期限設定ルールのトグルを有効にします。
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プルダウンから以下のいずれかのルールの指定方式を選択します。
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支払い期限を請求月からの月数＋日指定で期日を指定する: プルダウンの選択肢から指定する月と日を指定します。
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支払い期限を請求日からの日数で期日を指定する: 請求書発行日から何日以内に支払うかを1以上の整数で入力します。
例: NETを
30に指定した場合、30日後が支払い期限です。
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請求スケジュール
請求スケジュール機能で作成された、請求スケジュールをプルダウンから選択できます。選択した請求スケジュールがバイヤーに適用されます。
請求先住所を編集する
バイヤーの請求先住所を編集できます。
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請求先住所を登録する
請求先住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。- Yes: 請求先住所を登録します。請求先住所の入力フォームが表示されます。
- No: 請求先住所を登録しません。
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請求先住所
請求先となる各種住所情報を入力します。- 請求先住所を登録するが有効の場合、住所を1件以上登録する必要があります。
- デフォルトに設定にチェックのついた請求先住所は、新規請求書の作成時に初期値として使用されます。(手動での選択をスキップすることが可能)
- 日本の住所を入力する場合は、「都道府県」をプルダウンから選択します。
請求先住所は、注文内容確認書や請求書などの伝票PDFに出力されます。
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追加
請求先住所を複数登録したい場合、追加ボタンをクリックすることで入力フォームを追加できます。
納品先住所を編集する
バイヤーの納品先住所を編集できます。
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納品先住所を登録する
納品先住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。- Yes: 納品先住所を登録します。納品先住所の入力フォームが表示されます。
- No: 納品先住所を登録しません。
-
納品先住所
納品先となる各種住所情報を入力します。- 納品先住所を登録するが有効の場合、住所を1件以上登録する必要があります。
- デフォルトに設定にチェックのついた納品先住所は、納品書の作成時に初期値として使用されます。(手動での選択をスキップすることが可能)
- 日本の住所を入力する場合は、「都道府県」をプルダウンから選択します。
納品先住所は、納品書などの伝票PDFに出力されます。
-
追加
納品先住所を複数登録したい場合、追加ボタンをクリックすることで入力フォームを追加できます。
アクセス権を付与可能なカタログを編集する
アクセスを可能にする限定公開のカタログを選択できます。
- アクセスを許可するカタログ
ステータスが限定公開のカタログのリストの中から、アクセスを許可したいカタログにチェックを入れて選択します。
バイヤーは、チェックを入れた限定公開のカタログに対してアクセスできるようになります。
タグを編集する
社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。
- タグの選択の選択肢から、設定したいタグにチェックを入れて選択します。
検索ボックスに文字を入力してタグを絞り込むこともできます。
タグ作成をクリックすると、その場で新しいタグを作成できます。
詳細はタグの作成方法をご確認ください。バイヤー用のタグの作成手順を説明しています。
タグの作成方法
-
タグ作成をクリックします。
「新規タグ作成」モーダルが開きます。 -
以下の項目を入力します。
- タグコード(必須)
タグを識別するコードを入力します。 - タグ名(必須)
タグの表示名を入力します。 - 概要
タグの簡単な説明文を入力します。 - タグ色
タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。- 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
- 色を設定が無効: タグの色は設定されません。
- タグコード(必須)
-
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。
属性を編集する
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納品先コード
納品先コードを入力できます。Excelでのデータ出力などの対象になります。
-
バイヤー用カスタム属性
事前登録したカスタム属性に対し、データを登録できます。
バイヤー情報を更新する
- 入力内容を確認のうえ、更新をクリックします。
バイヤーの情報が更新されます。
利用上の注意
オフラインバイヤー固有のデータは別ページで編集します
本機能の対象範囲外となるオフラインバイヤー固有のデータは、「バイヤーメニュー > オフラインバイヤー一覧タブ」経由の「オフラインバイヤーの編集」ページで編集します。
一方で、取引条件などの取引可能バイヤー一覧の編集画面に表示される項目は、取引可能バイヤー一覧経由で編集します。
取引条件の変更は過去の注文に遡って適用されません
取引条件を変更しても、過去の注文に遡って条件が適用されることはありません。
トラブルシューティング
メールアドレス/バイヤーの国を変更できません
編集が可能なのは、ブランドが扱う管理データです。
バイヤー組織本体の所有権は顧客側にあるため、ブランドがバイヤー組織のメールアドレスや所在国、バイヤー名を変更することはできません。
※オフラインバイヤーを除きます。
企業・個人のバイヤータイプを変更できません
仕様上、バイヤータイプを変更することはできません。
バイヤータイプの変更が必要な場合は、以下の手順でデータを移管してください。顧客の協力が必要になります。
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新しいバイヤーを、正しいバイヤータイプで招待します。
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顧客に招待を承諾してもらいます。
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以下の操作画面で、古いバイヤーから新しいバイヤーに、データ所有権を移管します。
バイヤーメニュー > 取引可能バイヤー一覧 > データ所有権の移管元となるバイヤーを選択 > 一括操作 > データ所有権の移管
データ所有権の移管は、ブランド側でのみデータが移管されます。
顧客視点では、新しいバイヤーに古いバイヤーの注文データが引き継がれません。