委託販売売上報告の取り込み(パートナー在庫機能 | Excel)
概要
委託販売の売上を、取り込み用Excelファイル(.xlsx)のダウンロード・取り込みを介して一括登録する機能です。
利用目的
委託販売売上報告の取り込みは、複数SKUの売上報告をExcelファイルで一括登録したい場合に利用します。
画面上で1件ずつ入力する代わりに、取り込み用テンプレートを使ってまとめて登録できるため、売上報告にかかる作業工数を削減できます。
機能の説明
委託販売売上報告の取り込みとは？
DEXTREのパートナー在庫機能において、委託販売の売上をExcelファイル(.xlsx)の取り込みで一括登録する機能です。
取り込み用XLSXテンプレートファイルをダウンロードし、入力後にアップロードすることで、委託販売の売上を一括登録できます。
入力モード
2つの入力モードを利用できます。
- 在庫数ベース: バイヤー側の棚卸数量を入力し、理論在庫数(貸出中のパートナー在庫数量)との差分を売上として計上するモード
- 販売数ベース: 販売数をそのまま売上として計上するモード
取り込みアクション
2つの取り込みアクションを利用できます。
- 注文作成: 代理注文と同様、委託販売売上報告用のカタログから注文を作成する
- 納品書を作成する: パートナー在庫をデータソースとした納品書を作成する
指定する取り込みアクションによって、注文を作成するか、納品書を作成するかが決まります。
取り込み単位
個別のバイヤー1件を対象に取り込みできます。
操作方法
委託販売売上報告の取り込みは、以下の手順で行います。
1. 取り込み用XLSXテンプレートファイルのダウンロード
取り込み用ファイルのダウンロード画面への移動
- 在庫メニューをクリックします。
- パートナー在庫タブをクリックします。
- 概要タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - パートナー在庫売上報告の取り込みをクリックします。
「パートナー在庫売上報告」モーダルが開きます。
対象バイヤーの選択
- バイヤー選択をクリックします。
「バイヤー選択」ページに切り替わります。 - バイヤー検索
各項目から絞り込んで、対象バイヤーを検索できます。 - 任意のバイヤーの選択ボタンをクリックして、対象バイヤーを選択します。
再び「パートナー在庫売上報告」ページに切り替わります。
フォームの入力とダウンロード
取り込み用XLSXテンプレートをダウンロードブロックのフォームを入力します。
-
テンプレートタイプをプルダウンから選択します。
- 在庫数ベース: バイヤー側の棚卸数量を入力し、理論在庫数(貸出中のパートナー在庫数量)との差分を売上として計上するモード
- 販売数ベース: 販売数をそのまま売上として計上するモード
-
XLSXファイルをダウンロードをクリックします。
テンプレートタイプに対応する取り込み用XLSXテンプレートがダウンロードされます。
2. 取り込み用XLSXテンプレートファイルの入力
以下を参考に委託販売売上報告の入力を行います。
取り込み用XLSXテンプレートファイルの内容は、ダウンロード時点のパートナー在庫を元に作成されています。
入力項目の説明
-
品番(必須)
委託販売売上報告の対象となる品番を入力します。 -
SKU番号(必須)
委託販売売上報告の対象となるSKU番号を入力します。 -
手元実在庫数または販売数(必須)
入力モードに応じて、いずれかの項目に入力します。- 在庫数ベースの場合:
手元実在庫数に、バイヤー側の棚卸数量を入力します。 - 販売数ベースの場合:
販売数に、販売数量を入力します。
- 在庫数ベースの場合:
以下は表示用項目です。
製品名バーコードSKU表示名理論在庫数(貸出中のパートナー在庫数量)
3. 取り込み用XLSXテンプレートファイルの取り込み
取り込み用ファイルの取り込み画面への移動
- 在庫メニューをクリックします。
- パートナー在庫タブをクリックします。
- 概要タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - パートナー在庫売上報告の取り込みをクリックします。
「パートナー在庫売上報告」モーダルが開きます。
対象バイヤーの選択
- バイヤー選択をクリックします。
「バイヤー選択」ページに切り替わります。 - バイヤー検索
各項目から絞り込んで、対象バイヤーを検索できます。 - 任意のバイヤーの選択ボタンをクリックして、対象バイヤーを選択します。
再び「パートナー在庫売上報告」ページに切り替わります。
フォームの入力と取り込み
XLSXインポートブロックのフォームを入力します。
-
入力モードをプルダウンから選択します。
- 在庫数ベース: バイヤー側の棚卸数量を入力し、理論在庫数(貸出中のパートナー在庫数量)との差分を売上として計上するモード
- 販売数ベース: 販売数をそのまま売上として計上するモード
warningアップロードするExcelファイルの内容と、入力モードの選択に誤りがないことを確認してください。
- 在庫数ベース: アップロードするファイルの入力モードに該当する列は
手元実在庫数 - 販売数ベース: アップロードするファイルの入力モードに該当する列は
販売数
-
取り込みアクションをプルダウンから選択します。
- 注文作成: 委託販売売上報告用のカタログから注文を作成します。
- 納品書を作成する: パートナー在庫をデータソースとした納品書を作成します。
-
ファイルを選択をクリックし、アップロードするファイルを選択します。
ファイルをドラッグアンドドロップして選択することもできます。 -
取り込みボタンをクリックします。
処理に成功すると、指定した取り込みアクションに応じて注文または納品書が作成されます。
失敗した場合はエラーが表示されます。エラー内容に従ってファイルを修正してください。
利用上の注意
テンプレート種別/入力モードの誤選択にご注意ください
在庫数ベースと販売数ベースでは、入力する数値の意味が全く異なります。
ダウンロード時と取り込み時で、必ず同じモードを選択してください。
誤ったモードを選択すると、意図しない売上数が計上される原因となります。
取り込みアクションの誤選択にご注意ください
指定する取り込みアクションによって、注文を作成するか、納品書を作成するかを決めます。
作成されたデータの確認画面もそれぞれ異なるため、「取り込みに成功したが、データが作成されていない」と誤解しないよう注意してください。
取り込み用Excelファイルの保存状態について
取り込みエラーや意図しない集計を防ぐため、ファイルは必ずすべての行および列を表示した状態で保存してください。
行が非表示の状態でも、データは売上報告に加算・反映されるため、非表示の行や列、フィルタ設定はすべて解除してください。
関数・数式の使用について
数量入力欄などで計算式(関数)を使用している場合は、必ず値に変換してから保存してください。
計算式のままアップロードすると、数値を正しく取り込みできません。