パートナー在庫移動伝票を作成する(貸出伝票/返却伝票)
概要
パートナー在庫機能における貸出伝票および返却伝票を作成する方法を説明します。
バイヤーへの在庫割り当てと、割り当てた在庫の解放を伝票に基づいて管理できます。
利用目的
主な目的は、パートナー在庫移動伝票により、バイヤーへの在庫割り当て・解放を伝票単位で記録し、情報を一元管理できる状態にすることです。
伝票ベースでの運用により、業務の標準化と属人化防止に役立ちます。
機能の説明
パートナー在庫移動伝票とは
パートナー在庫移動伝票は、パートナー在庫機能において在庫をバイヤーに割り当てる貸出伝票と、割り当てた在庫を解放する返却伝票を作成する機能です。
本機能は、パートナー在庫機能を有効化しているブランド環境でのみ利用できます。
データソースの種類
伝票作成時のデータソースは、以下の2つから参照元を指定します。
- 製品在庫: 現在の製品在庫データを参照して伝票を作成します。
- 未納品SKU: 未納品SKUデータを参照して伝票を作成します。
製品在庫データソースの操作種別
データソースとして製品在庫を使用する場合、伝票の操作種別には以下の2種類が存在します。
- 貸出伝票: 指定した移動元のロケーションおよび在庫ラベルから在庫を引き当てて、バイヤーに割り当てます。
- 返却伝票: バイヤーに割り当てられている在庫を解放し、指定した移動先のロケーションおよび在庫ラベルへ移動します。
未納品SKUデータソースの操作種別
データソースとして未納品SKUを使用する場合、伝票操作種別は自動的に貸出伝票に設定されます。
未納品SKUデータソースでは、在庫操作を有効にするか無効にするか選択できます。
パートナー在庫移動伝票の基本情報
パートナー在庫移動伝票の基本情報として、以下の項目を設定します。
- コード
- 伝票日付
- 備考
- メーカー住所
- バイヤー納品先住所
パートナー在庫移動伝票のステータス
パートナー在庫移動伝票には、以下の2つのステータスが存在します。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 編集可能 | 在庫の割り当てや移動が未完了で、編集可能な状態。在庫操作が発生する場合、引き当てのみ行われている |
| 完了 | 在庫の割り当てや移動が完了し、編集不可となった状態 |
操作方法
パートナー在庫移動伝票の作成画面への移動
- 在庫メニューをクリックします。
- パートナー在庫タブをクリックします。
- パートナー在庫移動伝票の作成をクリックします。
「新規パートナー在庫移動伝票」ページに遷移します。
フォームの入力方法
データソース共通の入力項目
-
バイヤー検索
任意の項目でバイヤーを検索できます。 -
バイヤーを選択
対象バイヤーの選択ボタンをクリックして選択します。 -
コード
パートナー在庫移動伝票のコードを入力します。- 伝票番号として扱われます。
- 自動生成されたコードが初期値としてセットされています。
- 必要に応じて自由入力で変更できます。
-
伝票日付
伝票日付を設定するか、設定しないかをトグルボタンで指定します。- 伝票日付を設定するを有効にする: 伝票日付を設定します。あわせて日付の年月日を入力します。日付はカレンダーアイコンで指定できます。
- 伝票日付を設定するを無効にする: 伝票日付を設定しません。
-
備考
PDFに記載するテキストを入力します。 -
メーカー住所
メーカー住所を設定するか、設定しないかをトグルボタンで指定します。- メーカー住所を設定するを有効にする: パートナー在庫移動伝票にメーカー住所を設定します。あわせて、メーカーの住所を入力します。
- メーカー住所を設定するを無効にする: パートナー在庫移動伝票のメーカー住所は設定しません。
メーカー住所を設定するを有効にした場合、プルダウンから以下の項目を選択し、メーカー住所を指定します。
- 新しい住所を入力: メーカー住所となる各種住所情報を手動で入力します。
- メーカー住所を選択: 事前に登録したメーカー住所を選択します。必要に応じて、各種住所情報を修正します。
-
バイヤー納品先住所
バイヤー納品先住所を設定するか、設定しないかをトグルボタンで指定します。- バイヤー納品先住所を設定するを有効にする: パートナー在庫移動伝票にバイヤー納品先住所を表示します。住所の入力欄に入力できるようになります。
- バイヤー納品先住所を設定するを無効にする: パートナー在庫移動伝票にバイヤー納品先住所を表示しません。
バイヤー納品先住所を設定するを有効にした場合、プルダウンから以下の項目を選択し、バイヤー納品先住所を指定します。
- 新しい住所を入力: バイヤー納品先住所となる各種住所情報を手動で入力します。
- バイヤー納品先住所を選択: 事前に登録したバイヤー納品先住所を選択します。必要に応じて、各種住所情報を修正します。
製品在庫データソースからパートナー在庫移動伝票を作成する場合
-
データソース
プルダウンで製品在庫を選択します。 -
操作種別
プルダウンで貸出伝票または返却伝票を選択します。 -
移動元のロケーションとラベルまたは移動先のロケーションとラベル
- 操作種別で貸出伝票を選択した場合: 在庫の移動元となるロケーション、在庫ラベルを選択できるようになります。
- 操作種別で返却伝票を選択した場合: 在庫の移動先となるロケーション、在庫ラベルを選択できるようになります。
それぞれ以下の形式で選択できます。
- ロケーションは、プルダウンから選択できます。
- 在庫ラベルはチェックを入れて選択します。複数選択できます。
-
上記の設定で製品在庫データを取得する
入力内容を確認のうえ、上記の設定で製品在庫データを取得するをクリックします。在庫数量を設定以降の項目に在庫データの一覧が表示され、パートナー在庫の数量を入力できるようになります。
移動元・移動先のロケーションとラベルの設定を変更する場合は、上記の設定を変更するをクリックし、修正を加えてから在庫データを再取得してください。
-
貸出または返却する在庫の数量を入力します。
- 操作種別で貸出伝票を選択した場合: 移動元の在庫から貸し出す数量を入力します。
- 操作種別で返却伝票を選択した場合: 移動先の在庫に返却する数量を入力します。返却伝票の移動元は、現在バイヤーに割り当てられている在庫になります。
必要に応じて、以下の一括入力用のボタンをクリックします。
- +アイコン: 移動元在庫アイテムの数量を全て入力します。
- ゴミ箱アイコン: 入力した数量をクリアして
0にします。
未納品SKUデータソースからパートナー在庫移動伝票を作成する場合
未納品SKUデータソースでは、貸出伝票のみ作成できます。
-
データソース
プルダウンで未納品SKUを選択します。 -
製品在庫を使用する
製品在庫を引き当てるか、引き当てないかをトグルボタンで指定します。- 有効: 製品在庫を引き当てます。あわせて、移動元のロケーションとラベルを設定します。
- 無効: 製品在庫を引き当てません。
-
移動元のロケーションとラベル
製品在庫を使用するを有効にした場合に設定します。移動元(引き当て元)となるロケーション、ラベルをそれぞれプルダウンから選択します。
-
未納品SKUを選択
対象の未納品SKUにチェックを入れて選択すると、数量の入力欄が表示されます。
貸し出す数量をプルダウンから選択します。- 未納品SKU一覧から、設定対象の未納品SKUにチェックを入れて選択します。
- 複数の未納品SKUを選択できます。
- SKUを絞り込むに条件を入れて未納品SKUを絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットする未納品SKUを全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、選択を全て解除するをクリックします。
パートナー在庫移動伝票の作成
入力内容を確認のうえ、保存または完了として保存をクリックします。
- 保存: パートナー在庫移動伝票を編集可能ステータスで作成します。後で完了操作を行うことで在庫の割り当てや移動が完了します。
- 完了として保存: パートナー在庫移動伝票を完了状態で作成します。伝票作成と同時に在庫の割り当てや移動が完了します。
完了として保存する場合、後からパートナー在庫移動伝票を編集することはできません。
利用上の注意
未納品SKUデータソースで在庫操作を無効にする場合
未納品SKUデータソースを選択した場合、在庫操作を無効にすることができます。
引き当て在庫を考慮せずに、未納品SKUのみを引き当てて伝票を作成できます。
一方、システムが自動的に在庫データを追加登録したうえでパートナー在庫を割り当てるため、ブランド環境上の総在庫数が純粋に増加します。
DEXTREを在庫管理の基幹として運用している場合、在庫数にずれが生じるためご注意ください。