カスタマーオーダーリンクを作成する
概要
バイヤーの取引条件に基づいてカタログを閲覧・注文できるURLを発行する、カスタマーオーダーリンクを作成する手順を説明します。
利用目的
カスタマーオーダーリンクは、バイヤーに設定された取引条件に沿ったカタログ閲覧〜注文の導線をURLで統一し、案内手順の標準化に役立ちます。
また、Standard Orderより短い導線で注文に必要なカタログへ誘導でき、受注機会の取りこぼし防止・転換率向上などの売上貢献が期待できます。
Standard Order: 「バイヤーアプリにログイン > 取引先一覧からブランドにアクセス > カタログにアクセス > 注文」の流れ
既存バイヤーへの追客、オフラインバイヤーの情報を使った受注、資料共有(閲覧専用リンク)など、売上につながる接点を増やす用途にも利用できます。
機能の説明
カスタマーオーダーリンクとは？
カスタマーオーダーリンクは、登録済みのバイヤーがアクセス時にログインすることで、バイヤーの情報を参照してカタログを表示する、URLを発行する機能です。
リンク自体には個別の掛け率や言語・通貨を持たせず、アクセスしたバイヤーに設定されている固有の取引条件データを適用します。
また、カタログを複数指定し、横断的なデータとして紐付けることができます。
ログイン認証方法の種類とカート共有
カスタマーオーダーリンクへのアクセス時には、以下の3種類のログイン認証方法があります。
-
ユーザーアカウントでログイン:
ユーザーアカウントのメールアドレス・パスワードでログインします。
ユーザーは、所属するバイヤー組織の中からバイヤーを選択し、注文します。
-
オフラインバイヤーでログイン:
ブランドがオフラインバイヤーに設定した、カスタマーオーダーリンク用のメールアドレス・パスワードでログインします。
ユーザーは、オフラインバイヤーの情報・設定を利用して注文します。
オフラインバイヤーの作成については、オフラインバイヤーを作成するを参照してください。
-
ブランド固有の認証情報でログイン:
ブランドがバイヤーに設定した、固有コード・パスコードでログインします。
ブランドがカスタマーオーダーリンク上のカートを、バイヤーに代わって操作することが主な用途です。
固有コード・パスコードの設定については、バイヤーを編集するまたはバイヤーをクイック編集で一括更新するを参照してください。
ログイン認証方法が異なっていても、同じバイヤーとしてカスタマーオーダーリンクにアクセスすると、カート状況が共有されます。
カタログに関連する設定
カタログに関連する設定は、リンクに紐づくすべてのカタログに対して、一律で適用されます。
以下の項目をリンクに設定できます。リンクに設定した内容は、カタログに設定された内容よりも優先されます。
- 住所入力欄
- 決済方法
- 配送料設定(レートグループ)
- 配送料ルールを1件も設定していない場合は、カタログに設定されている配送料が参照されます。
- 国別ルールまたはデフォルトルールを1件以上設定した場合は、リンク側の配送料設定が使用されます。
- 配送料を設定する場合は、事前に「配送料レートグループ」のマスタデータを作成しておく必要があります。
- カタログからの問い合わせ
- 問い合わせ機能を有効にすると、バイヤーはカタログから問い合わせを送信できます。
アクセス制御と有効期間
カスタマーオーダーリンクにアクセスできる期間は、リンクの公開日と有効期限で制御できます。
- リンクの公開日
- リンクの有効期限
閲覧専用モード
「このリンクを閲覧専用にする」を有効にすると、カスタマーオーダーリンク上のカート機能・注文機能が無効になります。
閲覧専用モードでは、デジタルカタログとしての閲覧機能のみを利用できるようになります。
オフラインバイヤー移行設定について
オフラインバイヤーが注文する場合、注文完了時にオフラインバイヤーを顧客所有のバイヤーへ移行するか、移行しないかを設定できます。
オフラインバイヤー移行設定は、オフラインバイヤーのみを対象とする設定です。すでに顧客側の管理下にあるバイヤーは、オフラインバイヤー移行設定の対象外です。
-
移行を有効にする:
- オフラインバイヤーは注文完了時に顧客所有のバイヤーへ移行し、顧客側の管理下に置かれます。
- 顧客はバイヤーアプリ上からバイヤーを管理できるようになり、注文データの確認や、カタログの閲覧などができるようになります。
- 顧客に所有権が移行されるため、顧客は他社ブランドとの取引にも該当バイヤーを利用できるようになります。
-
移行を無効にする:
- オフラインバイヤーの状態を維持し、引き続きブランド側の管理下に置かれます。
- 顧客自身で注文データを閲覧することはできません。
- ブランド側でオフラインバイヤーをメンテナンスし、カスタマーオーダーリンクを介した発注機能のみを顧客に提供したい場合に設定します。
「決済方法」でStripeクレジットカード決済を選択した場合、「オフラインバイヤー移行設定」は有効化が必須となります。無効にすることはできません。
※オフラインバイヤー移行設定を有効にしていても、オフラインバイヤーがブランド固有の認証情報でログインした場合は、オフラインバイヤーの状態が維持されます。
チェックアウトでの住所入力欄の利用条件
通常のバイヤーがチェックアウトする場合
配送料ルールが適用される場合は、住所の入力が必須です。
住所入力欄を非表示に設定していても、チェックアウト画面に住所入力欄が表示されます。
オフラインバイヤーがチェックアウトする場合
オフラインバイヤーの状態では、チェックアウト画面の住所入力欄を利用できません。
ただし、オフラインバイヤー移行設定が有効で、チェックアウト中にアカウントの本登録と顧客所有のバイヤーへの移行が完了した場合は、通常のバイヤーとして住所入力欄の表示条件が適用されます。
ブランド固有の認証情報でログインした場合は、オフラインバイヤーの状態が維持されるため、住所入力欄を利用できません。詳細は、ブランド固有の認証情報でログインする場合の制約を参照してください。
操作方法
カスタマーオーダーリンク作成画面への移動
- リンクメニューをクリックします。
- カスタマーオーダーリンクタブをクリックします。
- 新しいリンクの作成ボタンをクリックします。
「カスタマーオーダーリンクの作成」ページに遷移します。
フォームの入力方法
基本情報とアクセス制御を入力する
-
リンク名
カスタマーオーダーリンクの名称を入力します。バイヤーには表示されないため、社内管理用の名称をつけることができます。
-
このリンクを閲覧専用にする
リンクを閲覧専用にするか、しないかをトグルボタンで指定します。- Yes: カート機能・注文機能を無効化したリンクに設定します。デジタルカタログとしての閲覧機能のみを利用できるようになります。
- No: カート機能・注文機能が有効なリンクに設定します。
-
カタログからのバイヤー問い合わせを有効化する
バイヤーがカタログから問い合わせできるようにするか、しないかをトグルボタンで指定します。- Yes: バイヤーは、問い合わせ内容と必要に応じて対象商品を選択して送信できます。
- No: リンク上の問い合わせ機能を使用しません。
Yesに設定した場合は、必要に応じて問い合わせを受け取るメンバーを選択します。
- 問い合わせ受信メンバーを選択で、受信するメンバーのチェックボックスにチェックをつけます。
- メンバーは複数選択できます。
- 受信先メンバーを選択しなくても、リンクを作成できます。
受信メンバーを選択しない場合、問い合わせはブランドの通知先メールアドレスへ送信されます。
-
オフラインバイヤー移行設定
注文完了時にオフラインバイヤーを顧客所有のバイヤーへ移行するか、移行しないかをトグルボタンで指定します。- 注文完了時にオフラインバイヤーを顧客所有のバイヤーへ移行するが有効: オフラインバイヤーは注文完了時に顧客所有のバイヤーへ移行し、顧客側の管理下に置かれます。
- 注文完了時にオフラインバイヤーを顧客所有のバイヤーへ移行するが無効: オフラインバイヤーの状態を維持し、引き続きブランド側の管理下に置かれます。
「決済方法」でStripeクレジットカード決済を選択した場合、「オフラインバイヤー移行設定」は有効化が必須となります。無効にすることはできません。
-
住所
チェックアウト時に住所入力欄を表示するか、表示しないかをトグルボタンで指定します。- チェックアウトの住所入力欄を表示する: 住所入力欄を表示します。
- チェックアウトの住所入力欄を非表示する: 住所入力欄を非表示にします。
次の場合は、住所入力が必須となるため、チェックアウトの住所入力欄を表示するを有効にしてください。
- Stripeクレジットカード決済を選択する場合: 住所入力欄を有効にしないと、カスタマーオーダーリンクを作成できません。
- ネクストエンジン受注連携を利用する場合: 注文の住所情報が必要です。詳しくは、ネクストエンジン受注連携の利用上の注意を参照してください。
通常のバイヤーでは、配送料ルールが使用される場合、住所入力欄を非表示に設定していても、注文時に住所入力欄が表示されます。
-
リンクの公開日
リンクの公開日時を設定するか、設定しないかをトグルボタンで指定します。- リンクの公開開始日を設定するを有効にする: リンクの公開日時を設定します。指定した日付を迎えてから、リンクへのアクセスが可能となります。
- リンクの公開開始日を設定するを無効にする: リンクの公開日時を設定しません。
リンクの公開日時は、ブラウザに設定されているタイムゾーンに基づいて、日時を設定してください。
例: ブラウザが日本時間の場合は、日本時間で入力します。
-
リンクの有効期限
リンクの有効期限を設定するか、設定しないかをトグルボタンで指定します。- リンクの有効期限を設定するを有効にする: リンクの有効期限を設定します。指定した日付を迎えるまで、リンクへのアクセスが可能となります。
- リンクの有効期限を設定するを無効にする: リンクの有効期限を設定しません。
リンクの有効期限は、ブラウザに設定されているタイムゾーンに基づいて、日時を設定してください。
例: ブラウザが日本時間の場合は、日本時間で入力します。
-
注文可能にするカタログ
リンクに紐づけるカタログのチェックボックスにチェックをつけて選択します。- カタログ名に、ステータス(オープン、限定公開、クローズ)を表示しています。
- 複数のカタログを選択できます。
-
概要
カスタマーオーダーリンクの説明文を入力します。バイヤーには表示されないため、社内管理用にリンクの目的や用途などのメモを残せます。
決済方法・配送料設定を入力する
-
決済方法
バイヤーが利用できる決済方法を、1つ以上選択します。両方を選択することもできます。- アプリ外で支払う: 銀行振込や代金引換など、DEXTRE外で取り決めた方法で支払います。
- Stripeクレジットカード決済: DEXTRE上でクレジットカード決済を受け付けます。
- Stripeクレジットカード決済連携アドオンをご契約いただくことで利用できます。
- Stripeクレジットカード決済連携アドオンの契約・有効化については、Stripeクレジットカード決済連携アドオンを契約・有効化するを参照してください。
-
配送料の設定
必要に応じて、通貨ごとに国別ルールセットとデフォルトルールセットを設定できます。- 国別ルールセット: 同じ「通貨」と「国」の組み合わせにつき、レートグループを1件選択できます。国別ルールセットの適用条件を満たす場合は、デフォルトルールセットより優先して配送料が適用されます。
- デフォルトルールセット: 同じ通貨につき、レートグループを1件選択できます。国別ルールセットの適用条件を満たさない注文に適用されます。
- 同じ通貨・国の組み合わせ、または同じ通貨のデフォルトルールセットで別のルールを選択すると、先に選択したルールは自動的に解除されます。
配送料の設定について、詳細は注文時の金額に含める配送料を設定するを参照してください。
国別ルールセットとデフォルトルールセットの設定方法について解説しています。配送料のレートグループを作成する方法は、配送料のレートグループを作成するを参照してください。
メディアを入力する
-
動画
必要に応じて、動画リンクまたは動画ファイルを設定します。YouTubeなど外部サイトに掲載している動画、およびアップロードした動画ファイルをカタログ詳細画面に埋め込めます。
動画リンクを追加する方法と、動画ファイルを追加する方法があります。
-
動画リンクを追加
動画の埋込URLを入力します。例(YouTube):
https://www.youtube.com/embed/xxxxxxxx -
動画ファイルを追加
動画ファイルを選択し、DEXTREにアップロードします。- 追加した動画は、ドラッグ＆ドロップで表示順を変更できます。
- 動画ファイルは500MB以下のファイルを選択してください。
- ループ、ミュート、自動再生を設定できます。
- 自動再生を有効にすると、ミュートも有効になります。
-
-
待機画面の背景タイプ
ログイン画面や期限切れ画面の背景に表示する、画像や動画を設定します。-
なし: 設定しません。
-
画像: 画像を選択します。大きい方がきれいに表示されます。
-
動画: 動画の埋込URLを入力します。
例(YouTube):
https://www.youtube.com/embed/xxxxxxxx
-
-
選択可能なルックブック
表示するルックブックを選択します。複数選択できます。ステータスが公開となっているルックブックのみ、バイヤー向けに表示されます。
ステータスが下書きのルックブックはバイヤーに表示されません。
連絡先を入力する
ログイン画面や、リンクの公開期間外に表示される待機画面に、バイヤー向けの問い合わせ先を設定します。ログイン後のカタログ画面には表示されません。
この連絡先は、カタログからの問い合わせの受信先とは別の設定です。カタログの問い合わせフォームから送信されたメールの受信先は、問い合わせ受信メンバーを選択で指定します。
連絡先を追加するボタンをクリックし、各項目を入力します。
-
名前/代表者名 (名)
問い合わせ先担当者名(名)を入力します。 -
名前/代表者名 (姓)
問い合わせ先担当者名(姓)を入力します。 -
メールアドレス
問い合わせ先となるメールアドレスを入力します。 -
電話番号
問い合わせ先となる電話番号を入力します。 -
備考
問い合わせ先の備考を自由入力で設定します。改行は考慮されません。
複数の連絡先を追加できます。
ゴミ箱マークをクリックすると、連絡先を削除できます。
カスタマーオーダーリンクを作成する
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
作成に成功すると、カスタマーオーダーリンクが作成されます。
カスタマーオーダーリンクの共有方法
- リンクメニューをクリックします。
「リンク管理」ページに遷移します。 - カスタマーオーダーリンクタブをクリックします。
- 対象のリンクのこのリンクをコピーボタンから、URLをコピーします。
- 取得したURLを、メールなどの外部コミュニケーションツールを使用してバイヤーへ共有します。
利用上の注意
問い合わせの受信先を確認してください
受信メンバーを選択しない場合、問い合わせはブランドの通知先メールアドレスへ送信されます。
ブランドの通知先メールアドレスが設定されていない場合は、メーカーの通知先メールアドレスまたは問い合わせメールアドレスへ送信されます。
ブランド・メーカーのいずれにも有効な送信先メールアドレスが設定されていない場合、バイヤーは問い合わせを送信できません。
ブランドまたはメーカーの通知先メールアドレスの設定については、次のマニュアルを参照してください。
リンクの公開日・有効期限は、カタログの公開日時・注文締切日とは別管理です
カスタマーオーダーリンクで設定するリンクの公開日・リンクの有効期限は、リンクへのアクセス可否を制御する設定です。
一方、リンクに紐づくカタログに設定されている公開日時・注文締切日は、カタログの閲覧・注文可否を制御する設定です。
そのため、リンクが有効期間内でアクセス可能でも、カタログの公開日時や注文締切日の設定によっては、閲覧できない・カートに追加できないなどの制限が発生する場合があります。
カタログの公開日時・注文締切日の設定については、カタログを編集するを参照してください。
「クローズ(非公開)」のカタログをリンクに紐づけると、カタログが表示されません
リンク作成画面では、ステータスが「クローズ(非公開)」となっているカタログも、選択してリンクに紐づけることができます。
ただし、カタログがクローズ状態のままバイヤーがリンクにアクセスすると、カタログが表示されず、エラーメッセージが表示される場合があるためご注意ください。
カタログの公開ステータスについては、カタログの公開ステータスを変更するを参照してください。
チェックアウトで住所を入力しない場合、注文に住所が登録されません
チェックアウト時に住所情報が入力されない場合、注文データに住所情報は登録されません。
後続の帳票出力（注文内容確認書など）で住所が必要な場合は、メーカー側で住所を補完してください。
「ネクストエンジン受注連携」利用時は住所入力欄を有効にする必要があります
ネクストエンジン受注連携には、注文の住所情報が必要です。住所入力欄を有効にし、チェックアウト時に住所を入力してください。
オフラインバイヤーの場合は、住所入力前にアカウントの本登録と顧客所有のバイヤーへの移行が必要です。詳しくは、チェックアウトでの住所入力欄の利用条件を参照してください。
ブランド固有の認証情報でログインする場合の制約
ブランドが対象バイヤーに設定した固有コードとパスコードでログインした場合、Stripeクレジットカード決済は利用できません。
- 「アプリ外で支払う」のみ利用可能です。
- 「Stripeクレジットカード決済」のみが有効なカスタマーオーダーリンクは利用できません。
オフラインバイヤーがブランド固有の認証情報でログインする場合、次の制約があります。
-
オフラインバイヤーの移行
注文完了時にオフラインバイヤーを顧客所有のバイヤーへ移行するを有効にしていても、オフラインバイヤーの状態は維持されます。 -
住所入力欄
オフラインバイヤーの状態が維持されるため、チェックアウト画面では住所入力欄を利用できません。
オフラインバイヤーを顧客所有のバイヤーへ移行する場合は、オフラインバイヤーに設定したメールアドレスとパスワードでログインしてもらう必要があります。
また、固有コードとパスコードでログインして注文した場合、顧客はオンライン上で注文情報を確認できません。必要に応じて、注文内容確認書PDFを送付してください。