納品書を一括作成する
概要
在庫管理方式に応じたデータソースを使用して、複数バイヤー向けの納品書を一括で作成する機能です。
対象となるSKUとバイヤーを選択し、バイヤーごとの納品数量を振り分けて、複数件の納品書をまとめて作成できます。
利用目的
複数のバイヤーに対する納品書作成作業を一括で行うことで、個別作成にかかる時間を削減し、オペレーション効率を高めることを目的としています。
複数バイヤーへの納品を同時に進めたい場合や、振り分け表形式で納品数量を一括入力したい場合に活用できます。
機能の説明
在庫管理方式による違い
選択できるデータソース、対象SKUの選択方法、在庫の扱いは、在庫管理方式によって異なります。
データソース
在庫管理(新方式):
在庫管理(新方式)では、次のデータソースを選択できます。
| データソース | 説明 |
|---|---|
| 注文内容確認書明細 | 確定済みの注文内容確認書に含まれる明細をもとに、納品書を作成します。 |
| 未納品SKU | 注文から作成された未納品SKUデータをもとに、納品書を作成します。 |
注文内容確認書明細では、対象SKUを選択したあと、同じバイヤーに属する複数注文の明細から納品数量を指定できます。条件が一致する明細は、複数注文分を1件の納品書にまとめることもできます。
在庫管理(従来方式):
在庫管理(従来方式)では、次のデータソースを選択できます。
| データソース | 説明 |
|---|---|
| 未納品SKU | 注文から作成された未納品SKUデータをもとに、納品書を作成します。 |
| 決済済み未納品SKU | クレジットカード決済の注文から作成された決済済み未納品SKUデータをもとに、納品書を作成します。Stripeクレジットカード決済連携を利用している環境で使用します。 |
決済済み未納品SKUをデータソースとした納品書は、請求書に紐づけることができない請求不可の状態で作成されます。
在庫の扱い
在庫管理(新方式):
未納品SKUでは、納品書に在庫を適用するかどうかを設定できます。
- 在庫を適用する場合は、現在利用可能なフリー在庫の範囲で納品数量を指定し、納品書に在庫を確保します。
- 在庫を適用しない場合は、在庫を確保せずに納品書を作成します。
注文内容確認書明細では、受注に紐づく引当状況に基づいて処理されます。引当待ち数量を含めて納品書を作成できますが、引当待ちが解消するまでは納品書を完了できません。
在庫管理(新方式)では、従来方式の在庫操作、引き当て元、移動先を設定する必要はありません。
在庫管理(従来方式):
納品書作成用の在庫マッピングルールが設定されている場合に、在庫操作を行えます。在庫操作では、在庫操作を行うかどうかと、引き当て元・移動先のラベルおよびロケーションを設定します。
在庫のマッピングルールについて、詳細は在庫のマッピングルールを設定するを参照してください。
バイヤーとSKU明細の振り分け
複数バイヤーに対して納品書を作成でき、データソースに対応するSKU明細の納品数量をバイヤーごとに設定できます。
製品またはバイヤーに対応するすべてのSKUへ最大数量を一括入力したり、入力済みの数量を一括でクリアしたりできます。
選択したバイヤーごとに、少なくとも1つのSKU明細へ1以上の納品数量を設定する必要があります。
納品書ごとに設定する情報
各バイヤーの納品書に、次の情報を設定できます。
- 納品伝票No.
- 納品予定日
- 注文時に設定された配送料
- 納品先住所
- PDFに記載するコメント
- 備考
注文時に設定された配送料は、注文ごとにストックされている配送料から選択して追加できます。
在庫管理(新方式)で未納品SKUを使用する場合は、注文時に設定された配送料を選択できません。
納品伝票No.の自動生成ルール
納品伝票No.は自動生成か手動でカスタマイズするか指定できます。
自動生成する場合は、DEXTREの標準ルールか、ブランドに設定された伝票番号の採番ルールに基づいて生成されます。
伝票番号の採番ルールについて、詳細は伝票番号の採番ルールを設定するを参照してください。
全納品書に一律で追加・適用できる項目
作成対象となるすべての納品書に対して、一律で追加・適用できる項目は次のとおりです。
- カスタムアイテム: 製品マスタとして存在しないアイテムを追加できます。
- 配送料: 納品書固有の配送料を追加できます。
- 他の費用: 代引き手数料や修理代などを追加できます。マイナスの金額を入力して値引きとして扱うこともできます。
操作方法
納品書の一括作成画面への移動
- 取引メニュー > 納品管理をクリックします。
- 納品書の一括作成をクリックします。
「納品書の一括作成」画面に遷移します。
フォームの入力方法
在庫管理方式に応じたデータソースと在庫の設定
在庫管理(新方式):
- データソース
次のいずれかを選択します。- 注文内容確認書明細
- 未納品SKU
- 在庫を適用する
未納品SKUを選択した場合に、在庫を適用するかどうかを設定します。- 有効: 現在利用可能なフリー在庫を納品書に適用します。入力できる納品数量は、利用可能なフリー在庫数が上限です。
- 無効: 在庫を適用せずに納品書を作成します。
注文内容確認書明細では、在庫を適用するかどうか設定する必要はありません。受注に紐づく引当状況に基づいて処理されます。
在庫管理(従来方式):
-
在庫操作を使用する
納品書の作成と同時に在庫操作を行うか、行わないかをトグルボタンで指定します。- 有効: 納品書の作成と同時に在庫操作を行います。あわせて在庫の引き当て元と移動先を指定します。
- 無効: 納品書を作成しても、在庫操作を行いません。
-
引き当て元
在庫の移動元となるラベルとロケーションをプルダウンで指定します。
※在庫操作を使用するを有効とした場合にのみ設定します。 -
移動先
在庫の移動先となるラベルとロケーションをプルダウンで指定します。在庫を移動せずに消し込む場合は、移動先のラベルで移動せずに消去するを選択します。
※在庫操作を使用するを有効とした場合にのみ設定します。 -
データソース
次のいずれかを選択します。- 未納品SKU
- 決済済み未納品SKU
在庫管理(新方式)の「注文内容確認書明細」で対象SKUを選択する
在庫管理(新方式)で注文内容確認書明細を選択した場合の操作です。
-
納品可能SKUで、必要に応じて対象SKUを絞り込みます。
製品名、SKUコード、型番、HSコード、カテゴリ、カタログ、出荷希望日、数量条件などを指定できます。
-
引当待ち数も対象にする
初期状態では、引当済み数量の範囲でSKUを選択できます。引当待ち数も対象にするを有効にすると、引当待ち数量を含むSKUも選択できます。
-
納品書に含めるSKUにチェックを入れます。
表示中のSKUをまとめて選択または選択解除することもできます。
-
SKU数量の設定リストに反映をクリックします。
SKUの選択変更を反映すると、対象となる注文明細、バイヤー、納品数量を設定できるようになります。
在庫管理(新方式)の「注文内容確認書明細」で対象バイヤーと数量を設定する
-
バイヤーを絞り込む
初期状態では、選択したSKUに関連するすべてのバイヤーが対象になります。必要に応じて、納品書を作成しないバイヤーのチェックを外します。 -
対象の製品
数量を設定する製品を選択します。 -
SKU数量の設定
バイヤーとSKUの組み合わせごとに、注文明細の納品数量を入力します。注文明細ごとに、注文番号、出荷希望日、納品可能数量、引当待ち数を確認できます。
製品またはバイヤーに対応するすべての明細へ、最大数量を一括入力することもできます。
「未納品SKU」または「決済済み未納品SKU」で対象製品を選択する
在庫管理(新方式)の未納品SKU、または在庫管理(従来方式)の未納品SKU・決済済み未納品SKUを選択した場合の操作です。
対象製品には、選択したデータソースに対応するSKUが存在する製品が候補として表示されます。
- 製品選択
納品書を作成する製品にチェックを入れます。- 製品を絞り込むに条件を入れて製品を絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットする製品をすべて選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックをすべて外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
「未納品SKU」または「決済済み未納品SKU」で対象バイヤーを選択する
対象バイヤーには、選択した製品に関連するSKUを保有するバイヤーが候補として表示されます。
- 初期状態では、候補となるすべてのバイヤーが選択されています。対象外のバイヤーがあれば、チェックを外して除外できます。
- 対象バイヤーは複数選択できます。
- バイヤー検索に条件を入れてバイヤーを絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットするバイヤーをすべて選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックをすべて外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
「未納品SKU」または「決済済み未納品SKU」でSKU数量を設定する
SKU数量の入力フォームは、1製品ごとに入力対象を切り替えて表示します。
製品ごとに、バイヤーとSKUの組み合わせごとの納品数量を入力します。
同一バイヤー内でSKUの通貨が混在する場合は、バイヤーごとに通貨を選択します。
1件の納品書には、1つの通貨に対応するSKUだけを設定できます。
-
入力を開始する対象の製品を選択します。
-
各バイヤーに対して、SKUの納品数量を入力します。
tip縦軸、横軸の見出しに用意されているボタンから、対象となるSKUの数量を一括で入力できます。
- 最大数量を一括入力する場合は、＋アイコンをクリックします。
- 入力済みの数量を一括でクリアする場合は、ゴミ箱アイコンをクリックします。
-
編集済みとしてマーク
入力が完了した製品の現在の入力内容をロックする場合にチェックをつけます。
※任意項目です。
バイヤーごとの納品書情報
各バイヤーごとに、次の項目を設定します。
-
納品伝票No.
納品伝票No.をカスタマイズするか、カスタマイズしないかをトグルボタンで指定します。- 納品伝票No.をカスタマイズを有効にする: 自由入力で納品伝票No.を設定します。
- 納品伝票No.をカスタマイズを無効にする: 納品伝票No.が自動生成されます。
-
納品予定日
納品予定日の年月日を入力します。カレンダーから選択できます。- 納品予定日は、伝票日付として使用されます。
- すべての納品書に同じ日付を適用する場合は、見出しの入力欄に日付を指定し、全適用するをクリックします。
-
適用可能な配送料
対象バイヤーの注文ごとにストックされている注文時に設定された配送料を指定できます。- 設定する配送料にチェックを入れます。
- 複数選択できます。
- 在庫管理(新方式)で未納品SKUを選択した場合は設定できません。
-
住所
納品先の住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。- 有効: 納品先住所を登録できます。
- 無効: 納品先住所を登録しません。
有効にした場合、次のいずれかの方法で納品先住所を指定します。
- 新規住所: 納品先となる住所情報を入力します。
- 納品先住所を選択: 納品先リストから納品先住所を選択します。
-
PDFに記載するコメント
PDF最終ページのフッター部分に記載するテキストを入力します。文字数の制限はありません。文章が最終ページ内に収まりきらない場合は、コメント全体を改ページして出力します。
-
PDFに記載するコメント(文字数制限あり)
PDFのヘッダー部分に記載するテキストを入力します。100文字まで入力できます。 -
備考
社内メモを入力します。PDFには出力されません。
カスタムアイテムの設定
カスタムアイテムでは、製品マスタとして存在しないアイテムを追加できます。
-
アイテムを追加をクリックします。
-
カスタムアイテム1つごとに、次の項目を入力します。
- 表示名: カスタムアイテムの表示名を入力します。
- 概要: カスタムアイテムの説明文を入力できます。
- 卸価格: カスタムアイテムの卸価格を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
- 数量: カスタムアイテムの数量を入力します。
合計金額は、(卸価格 + 適用した税) × 数量で算出されます。
不要なアイテムは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
配送料の設定
納品書に一律で追加する配送料を設定できます。
-
Use Shipping Fee
納品書固有の配送料を追加するか、追加しないかをトグルボタンで指定します。- 有効: 納品書固有の配送料を追加します。
- 無効: 納品書固有の配送料を追加しません。
-
Use Shipping Feeを有効にした場合、次の項目を入力します。
- 表示名: 配送料の表示名を入力します。
- 費用: 配送料の費用を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
合計金額は、費用 + 適用した税で算出されます。
他の費用の設定
納品書に代引き手数料や修理代など、送料以外の費用を追加できます。
-
必要に応じて、費用を追加をクリックします。
その他費用の入力欄が表示されます。 -
設定する費用について、次の項目を入力します。
- 表示名: 設定する費用の表示名を入力します。
- 費用: 設定する費用の金額を入力します。マイナスの数値を入力して、値引きとして扱うこともできます。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
合計金額は、費用 + 適用した税で算出されます。
不要な費用は、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。
納品書の一括作成
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
処理に成功すると、複数バイヤー向けの納品書が一括で作成されます。
利用上の注意
引当待ち数量を含めて作成する場合の注意
在庫管理(新方式)の注文内容確認書明細で引当待ち数も対象にするを有効にすると、引当待ち数量を含めて納品書を作成できます。
引当待ち数量を含む納品書は、必要な在庫の引当が行われ、引当待ちが解消するまで完了できません。
決済状態の異なる明細は同じ納品書に追加できません
在庫管理(新方式)の注文内容確認書明細では、決済済み明細と未決済明細を同じ納品書に混在させることはできません。どちらか一方だけを選択してください。
決済済み明細だけをもとに作成した納品書は請求不可になります。在庫管理(従来方式)の決済済み未納品SKUをもとに作成した納品書も請求不可になります。
注文時に設定された配送料の適用に関する注意
注文時に設定された配送料は、配送料が設定された注文のステータスが注文内容確認書を確定しましたとなった時点で作成され、注文ごとにストックされています。
ストックされた配送料は、納品書や請求書に適用されるごとに消費されます。1度適用した配送料を、他の納品書へ重複して適用することはできません。
在庫管理(新方式)で未納品SKUをデータソースとした場合は、注文時に設定された配送料を選択できません。
詳細は注文内容確認書を作成するを参照してください。注文に設定する配送料について説明しています。
通貨が混在するSKUを含む場合
同一バイヤー内でSKUの通貨が混在する場合、1件の納品書には1つの通貨に対応するSKUだけを設定できます。
同一バイヤーに対して、複数の通貨に対応する納品書を同時に作成することはできません。
選択したすべてのバイヤーにSKU数量を設定してください
選択したバイヤーのSKU数量がすべて0の場合、納品書を一括作成できません。
納品書を作成するバイヤーには、少なくとも1つのSKUへ1以上の納品数量を設定してください。納品書を作成しないバイヤーは、対象バイヤーの選択から外してください。
カスタムアイテムや配送料だけを設定して、SKU数量がすべて0の納品書を作成することはできません。
一部成功・一部失敗になる場合があります
納品書はバイヤーごとに作成されるため、一部のバイヤーの納品書だけが作成され、他のバイヤーの作成に失敗する場合があります。