オフラインバイヤーをもとに一括招待する
概要
オフラインバイヤーを対象に、顧客所有のバイヤーへ移行するための招待またはオファーを一括作成できます。
利用目的
オフラインバイヤーをまとめて招待し、顧客側で管理されるバイヤーへ移行することで、バイヤー情報を一元化する目的で利用します。
複数のオフラインバイヤーをまとめて処理できるため、個別対応に比べて作業工数を削減し、招待作成にかかる時間を短縮できます。
機能の説明
一括招待でできること
この機能では、複数のオフラインバイヤーをまとめて対象にし、招待またはオファーを作成できます。
オフラインバイヤーをもとに作成した招待またはオファーが顧客側で承諾されると、元のオフラインバイヤーは顧客保有のバイヤーとして顧客側の管理下に移行します。
移行時には、オフラインバイヤーに登録されていた取引データや固有設定が移行先のバイヤーに引き継がれます。
設定できるメッセージ
招待を作成する際、対象バイヤーに送る共通メッセージを同時に設定できます。
対象バイヤーに複数の取引言語が含まれる場合は、言語ごとにメッセージを設定します。
作成後の管理先
作成した招待・オファーは、次の一覧から管理できます。
- 招待: バイヤーメニュー > 招待済バイヤー一覧タブ
- オファー: バイヤーメニュー > 送信済オファー一覧タブ
操作方法
バイヤー招待の一括作成画面へ移動する
-
バイヤーメニューをクリックします。
-
オフラインバイヤー一覧タブをクリックします。
-
一括招待したいオフラインバイヤーにチェックを入れて選択します。
- 必要に応じて、バイヤー検索に条件を入れてバイヤーを絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットするバイヤーをすべて選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックをすべて外す場合は、選択を全て解除するをクリックします。
-
招待を作成をクリックします。
「バイヤー招待の一括作成」のモーダルが開きます。
招待内容を設定する
-
招待先として表示されるオフラインバイヤーを確認します。
-
メッセージ
バイヤー宛の共通メッセージを入力します。対象バイヤーに複数の取引言語が含まれる場合は、各言語のメッセージを入力します。
既存バイヤーのオファー先候補が表示される場合
DEXTREのプラットフォーム上に、招待するオフラインバイヤーのメールアドレスと一致する顧客保有の既存バイヤーが存在する場合、オフラインバイヤーごとにオファー先の候補が表示されます。
候補が表示されたオフラインバイヤーごとに、次のいずれかを選択します。
- 既存バイヤーへのオファー: 既存バイヤーの候補から1件を選択してオファーを送信します。
- 新しいバイヤーとして招待: バイヤーを割り当てないを選択し、既存バイヤーとは別に新たなバイヤーを作成する形で招待します。
オファー先の候補が表示されないオフラインバイヤーは、追加の選択をせず、そのまま新しいバイヤーとして招待されます。
一括招待を作成する
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
処理に成功すると、対象のバイヤーに招待またはオファーが作成されます。
同時に、対象バイヤー宛に通知メールが送信されます。
利用上の注意
新しいバイヤーとして招待する場合の管理分散に注意する
バイヤーを割り当てないを選択して新しいバイヤーとして招待した場合、招待の承諾時に、顧客が既存バイヤーを保有していても、新たなバイヤーが作成されます。
既存バイヤーが存在する顧客に対して新しいバイヤーを作成すると、顧客側の管理対象が既存バイヤーと新規作成バイヤーに分散するため、事前に顧客との合意を取っておくことをおすすめします。
選択できないオフラインバイヤー
オフラインバイヤーを一括招待する際、以下のオフラインバイヤーは選択できません。
- 既に招待・オファー済のオフラインバイヤー
- 既存の他のオファーと同一のメールアドレスが設定されているオフラインバイヤー
- ステータスがクローズのオフラインバイヤー