取引条件率の上書き一括取り込み(Excel)
概要
バイヤーごとの取引条件率(掛け率/割引率)の上書き設定を、XLSX形式で取り込み、一括更新する機能です。
利用目的
取引条件率の上書き設定を、Excelファイル(.xlsx)でまとめて更新することで、画面上で1件ずつ設定する作業時間の削減に役立ちます。
また、XLSXファイルを業務の入力フォーマットとして運用することで、設定手順の標準化や、担当者ごとの作業品質のばらつき抑制に役立ちます。
機能の説明
取引条件率の上書き設定とは
取引条件率の上書き設定を行うことで、バイヤーそのものに設定された取引条件率とは異なるレートを設定できます。
適用範囲と適用優先度
取引条件率の上書き設定には、以下の適用範囲があります。
- カタログ内製品レベル
- 製品レベル
- カタログレベル
注文時に設定が適用される優先度は、以下のとおりです。
- カタログ内製品レベル(最も強い)
- 製品レベル
- カタログレベル
- バイヤーやリンクの設定(最も弱い)
一括取り込みで行う業務単位
本機能は、以下の一連の操作が1回の業務単位となります。
操作方法
1. 取引条件率の上書き用XLSXファイルのダウンロード
取引条件率上書きの一括取り込み画面に移動
- バイヤーメニューをクリックします。
- 取引可能バイヤー一覧 タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - 適用範囲別の取引条件率上書きの一括取り込みをクリックします。
「適用範囲別の取引条件率上書きの一括取り込み」モーダルが開きます。 - 適用範囲別の取引条件率上書きXLSXファイルのダウンロードをクリックします。
「適用範囲別の取引条件率の上書き用XLSXファイルをダウンロード」ページに遷移します。
フォームの入力方法
-
適用範囲種別
取引条件率の上書き設定を行う適用範囲を、以下の4種類から選択します。- カタログ内製品: カタログに表示する製品として登録された製品に対して、取引条件率の上書き設定を行います。
- 製品: カタログの指定は行わずに、特定の製品の取引条件率の上書き設定を行います。
- カタログ: 製品の指定は行わずに、特定のカタログの取引条件率の上書き設定を行います。
- 顧客バイヤー(取引可能バイヤー): この選択肢だけ、上書き設定ではなく取引可能バイヤー(オフラインバイヤーを含む)の取引条件率の「一括更新」を行います。
-
ファイル言語
ファイル内のカラムなどで表示される言語を指定します。 -
対象バイヤーの選択
バイヤーの一覧から、取引条件の上書き設定をしたいバイヤーにチェックを入れます。- バイヤー検索に条件を入れてバイヤーを絞り込むこともできます。
- 全て選択するをクリックすると、検索条件にヒットするすべてのバイヤーを選択します。
ファイルのダウンロード
- 入力内容を確認のうえ、ダウンロードをクリックします。
「適用範囲別の取引条件率の上書き用XLSXファイル」がダウンロードされます。
2. 取引条件率の上書き用XLSXファイルの入力
ダウンロードしたXLSXファイルを開き、各項目を入力します。
カラム名は書き換えないでください。
カラム名を書き換えると、取り込みエラーの原因となります。
-
顧客バイヤーコード(必須)
取引条件率を設定する対象のバイヤーを入力します。
ファイルダウンロード時に選択したバイヤーのバイヤー固有コードが入力されています。 -
カタログコード
取引条件率を設定する対象のカタログを入力します。
ファイルダウンロード時に選択したカタログのカタログコードが入力されています。※空欄で登録した行は、適用範囲からカタログの指定が解除されます。
-
品番
取引条件率を設定する対象製品の品番(モデル番号)を入力します。
ファイルダウンロード時に選択した製品のモデル番号が入力されています。※空欄で登録した行は、適用範囲から製品の指定が解除されます。
-
取引条件率(必須)
取引条件率を設定します。
各バイヤーに対応する、掛け率または割引率を0〜1の範囲で入力します。
小数点以下は、小数第二位まで入力できます。0.01(1%)を下回る桁は入力できません例(掛け率95%の場合):
0.95※掛け率または割引率のどちらを入力するかは、バイヤーに登録されている取引条件に依存します。
データ入力が完了したら、XLSXファイルを保存して閉じてください。
3. 入力済み取引条件率の上書き用XLSXファイルの取り込み
入力済みの「適用範囲別の取引条件率の上書き用XLSXファイル」をDEXTREに取り込みます。
取引条件率上書きの一括取り込み画面に移動
- バイヤーメニューをクリックします。
- 取引可能バイヤー一覧 タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - 適用範囲別の取引条件率上書きの一括取り込みをクリックします。
「適用範囲別の取引条件率上書きの一括取り込み」モーダルが開きます。
一括取り込み画面の実行
-
XLSXファイルを選択から、入力済みのXLSXファイルを選択します。
-
取り込みをクリックします。
- 処理に成功すると、ファイルの内容通りに取引条件率の上書き設定が適用されます。
- 失敗した場合は、エラーが表示されます。
エラー内容に従ってファイルを修正してください。
利用上の注意
カタログコードが登録されているカタログのみ取り込み対象です
カタログを指定する場合、対象カタログにはカタログコードの登録が必要です。
カタログコードが登録されているカタログのみ、一括取り込みによる取引条件率の上書き設定ができます。
バイヤー固有コードが登録されているバイヤーのみ取り込み対象です
バイヤーを指定する場合、対象バイヤーにはバイヤー固有コードの登録が必要です。
バイヤー固有コードが登録されているバイヤーのみ、一括取り込みによる取引条件率の上書き設定ができます。
トラブルシューティング
目的のカタログが表示されません
「カタログコード」が未登録のカタログは表示されません。ご利用になるには、事前にカタログコードを登録してください。
カタログコードは、「カタログ > 該当カタログの編集 > 基本設定 > コード」から登録できます。