下書き請求書を一括確定する (請求スケジュール機能)

概要

請求スケジュール機能によって自動発行された下書き請求書を、正式な請求書として一括で確定できます。

下書き請求書の一括確定機能は、請求スケジュールに基づく複数の下書き請求書を所定の手順で正式な請求書に確定し、請求プロセスの透明性と一貫性を保つことを主目的としています。

複数件を一括で確定することで、処理のばらつきを抑え、業務の標準化・属人化防止にも役立ちます。

請求スケジュール機能によって自動発行された下書き請求書を、正式な請求書として確定・発行する機能です。

下書き請求書とは、請求スケジュール機能によって自動発行された請求書を指します。

請求スケジュールの詳細は、請求スケジュールを作成するを参照してください。

下書き請求書を確定すると、正式な請求書が発行されます。

正式な請求書が発行されると同時に、請求金額から請求書に適用された請求残高を差し引いた金額が、現在の請求残高にプラスされます。

正式に発行された請求書には、締め請求ラベルが付与されます。

請求スケジュール外で作成された請求書は都度請求として区別されています。

取引メニュー > 請求管理をクリックします。
下書き請求書タブをクリックします。
一括確定したい下書き請求書にチェックを入れて選択します。
- 検索の各項目に条件を入れて、対象の下書き請求書を絞り込むことができます。
- 複数選択できます。
- チェックを全て外す場合は、選択を全て解除するをクリックします。
一括操作プルダウンをクリックします。
下書き請求書の一括確定をクリックします。
「下書き請求書の一括確定」モーダルが開きます。

対象の下書き請求書を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。

確定に成功すると、対象の下書き請求書が正式な請求書として一括で発行されます。

発行された請求書は請求書一覧から確認できます。

一度下書き請求書を確定すると、元に戻せません。

下書き請求書からやり直す必要がある場合は、請求書を削除し、締め請求の再実行を行ってください。