クレジットカード決済による注文の請求書・入金確認書を同時に作成する(Stripe連携)
概要
クレジットカード決済による注文において、「注文内容確認書」を確定した際に、自動的に「請求書」および「入金確認書」を同時作成する機能です。
利用目的
注文内容確認書の確定と同時に請求書・入金確認書を自動作成することで、請求・入金管理の手順を標準化し、属人化を防止します。
副次的に、請求書と入金確認書の整合性を担保し、コンプライアンス・統制の観点からも運用を安定させます。
機能の説明
作成される伝票
注文内容確認書を確定すると、以下の2種類の伝票が自動的に作成されます。
- 請求書: 注文内容確認書をデータソースとして作成された請求書です。
- 入金確認書: 請求書と同金額で作成されます。
作成した請求書・入金確認書は、それぞれ以下の画面から確認できます。
- 取引メニュー > 請求管理 > 請求書一覧
- 取引メニュー > 請求管理 > 入金確認書一覧
前提条件
本機能を利用するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- Stripeクレジットカード決済連携アドオンを利用している
- 対象の注文が注文内容確認書 作成済または注文内容確認書 承認済ステータスである
- 対象の注文に関連する請求書・入金確認書が作成されていない
注文内容確認書の作成手順は、注文内容確認書を作成するを参照してください。
操作方法
注文内容確認書の確定画面に移動
-
取引メニュー > 受注管理をクリックします。
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対象の注文の詳細ボタンをクリックします。
「注文詳細」ページに遷移します。- 検索欄に条件を入れて検索ボタンをクリックすると、注文を絞り込むことができます。
-
注文内容確認書を確定するをクリックします。
「注文内容確認書を確定する」モーダルが表示されます。
フォームの入力方法
-
バイヤーへのメール通知
バイヤーにメールを送信するか、送信しないかをトグルボタンで指定します。- Yes: DEXTREからバイヤーに通知メールを送信します。同時にメール本文を入力できます。
- No: バイヤーへの通知メールは送信されません。
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タグの選択
社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
管理用タグは、バイヤーのページには表示されません。選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。
タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
タグの作成方法について詳しく説明しています。
タグの作成方法
-
タグ作成をクリックします。
「新規タグ作成」モーダルが開きます。 -
以下の項目を入力します。
- タグコード(必須)
タグを識別するコードを入力します。 - タグ名(必須)
タグの表示名を入力します。 - 概要
タグの簡単な説明文を入力します。 - タグ色
タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。- 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
- 色を設定が無効: タグの色は設定されません。
- タグコード(必須)
-
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。
請求書・入金確認書の作成
入力内容を確認のうえ、確定ボタンをクリックします。
注文内容確認書が確定され、同時に請求書と入金確認書が作成されます。
また、該当の注文には請求書作成済のステータスが付与されます。
利用上の注意
決済が未確定の場合の扱い
決済が未確定の場合、注文内容確認書の確定と同時に決済が確定されます。
詳細はクレジットカード決済による注文の決済を確定する(Stripe連携)を参照してください。
トラブルシューティング
注文内容確認書の内容を編集し、やり直したい
注文内容確認書の確定によって請求書・入金確認書が作成された後、やはり注文内容の変更が必要となった場合、関連する請求書・入金確認書を削除する必要があります。
まず初めに注文と同じ金額の入金確認書を削除し、その後注文と関連する請求書を削除してください。
入金確認書と請求書の削除が完了したら、該当の注文は「注文内容確認書を編集可能にする」操作が可能となります。内容の変更後、再度注文内容確認書を確定してください。
入金確認書の削除が漏れた場合、注文内容確認書の再確定によって二重に入金確認書が作成されます。
削除漏れには特に注意してください。